2024上半年超千亿赔付，头部险企领跑。
近期，各大保险公司公布了2024上半年理赔半年报。据观潮财经统计，截至截稿，人身险行业已有52家险企公布了理赔报告，总赔付金额高达1070.49亿元（除太平人寿未披露理赔总金额外）。其中，理赔金额超过百亿的险企仅中国人寿和平安人寿，占全行业赔付总额的47.5%，理赔格局显现明显分化。
理赔案件的分布显示出头部险企与中小险企的明显差距。中国人寿以1231.5万件的理赔案件数领先其他公司，占总数的43.9%。相对而言，中小险企的案件数量较少，体现出市场集中度的显著分化。在服务人次方面，平安养老险以1236万人次超险企总服务人次的半数以上。
在最短理赔时效方面，多数保险公司已进入“秒赔”时代，最短理赔时效仅为7秒，显示出保险公司在理赔流程上对科技与人工智能的深度应用。27家险企的平均理赔时效为1.04天。
从理赔类型来看，医疗险种出现件数依然占据主导地位，重大疾病险和身故险则在理赔金额上占据较高比例。
01
超千亿赔付，理赔格局分化
近期，各家险企2024年上半年理赔年报已陆续发布。据观潮财经统计，人身险行业已有52家险企公布2024年上半年度理赔报告，合计赔付1070.49亿元（除太平人寿未披露理赔总金额外）；披露理赔件数的35家险企在2024年上半年合计赔付2805万件，披露服务人次的27家险企上半年合计服务2116.6万人，披露获赔率的26家险企上半年平均获赔率为 99.03%。
从各家赔付金额的区间来看：
百亿以上有2家，合计508.6亿元，占比46.59%；
【10亿元-100亿元】的险企有17家，合计498.57亿元，占比45.67%；
10亿元以下的险企有32家，合计84.52亿元，占比7.74%。
除了9家未公布 2023 年上半年的理赔报告，其余42 家保险企业2024年上半年理赔总规模相较于2023年上半年同期有所下滑。2024年上半年 42 家险企理赔总金额为907.36亿元，相 较于 2023 年同期的921.02亿元理赔规模下降13.66亿元。
今年上半年，22家险企相较于去年同期理赔金额有所增长，占比 53%。受险企自身基数大的影响，中国人寿理赔金额增长最多，从2023H的299.5亿元增长至2024H的302.6亿元，同比增长3.1 亿元，增长率为1.04%。
另外 19 家险企今年上半年理赔规模有所收窄，理赔金额下降最多的为平安人寿，相较于去年上半年理赔金额下降了10亿元，同比下滑4.63%。新华保险紧随其后，今年上半年理赔总规模收窄 7 亿元，同比下降8.75%。仅中意人寿的理赔规模与上半年持平，均为 14 亿元。
整体来看，这 42 家险企2024 上半年理赔总金额较去年同期平均下滑0.33 亿元，当然主要原因也是龙头险企例如平安人寿、新华保险的理赔绝对额基数大，降额显著。
从理赔金额同比增长率来看，2024上半年 42 家险企平均同比增长率为3.55%。中小型险企因其理赔金额基数较小，相对来说增幅较大。相较于去年同期，君龙人寿理赔金额实现同比增长84.21%，理赔绝对额增长0.12亿元。
作为一家中小型保险公司，君龙人寿2024上半年在重疾赔付上占比最多，其重疾赔付总件数为143件，仅占总件数3.54%，但重疾理赔金额达到了1873.71万元，占总金额72.65%。瑞泰人寿 今年上半年理赔规模降幅最大，同比下滑30.51%。瑞泰人寿身故类理赔，尤其是疾病身故类理赔的件均赔付金额较2023年上半年有较明显的下降，所有出险类型的件均赔付金额较2023上半年下降37%。
02
七成险企获赔率超99%，“秒赔”时代来临
52家险企中，25家险企对其理赔获赔率指标进行了披露，平均获赔率达到 99.03%。除三家公司恒安标准人寿（97.81%）、富德生命（97.7%）、信美相互（97.4%），其余23 家险企赔付率均高于 98%。获赔率最高的三家险企分别为泰康养老、中信保诚及中宏人寿，分别为99.9%、99.8% 及99.8%。
理赔案件头部与中小险企分化悬殊
35 家人身险企披露了 2024 年上半年理赔总件数，合计总案件数为2805 万件，头部险企与中小险企差距悬殊。观潮财经发现，今年上半年发生理赔案件最多的为中国人寿，以1231.5万件断层式领先同行，占比43.9%。而第二梯队泰康养老、平安人寿、人保寿险、太保健康险、中意人寿半年度理赔件数也均超百万件。而小型险企仅理赔几千至几万件，与头部险企分化严重。
服务总人次，平安养老占半壁江山
在服务人次方面，统计的27家保险公司上半年度共服务2116.6万人次。其中，服务人次最多的为平安养老险，2024 上半年度共服务1236 万人次，占比高达58.4%。平安养老险赔付结构中占比最高为医疗赔付，上半年医疗赔付人次占比95.2%，年龄结构来看，当前平安养老险医疗赔付年龄段主要集中在31-50岁之间。
最高单笔理赔额近三千万
有5家披露了单笔赔付最大额保单，最高为百年人寿一位北京44岁男性因疾病身故赔付2828万元。平安人寿在上半年有三笔单笔超过千万的赔付案件，分别为一名男性因呼吸衰竭身故赔付2451万元、一名女性因重症肺炎导致疾病身故赔付1735万元及一名女性因脑梗死身故赔付1250万元。
年龄最小仅出生两小时，最年长 113 岁
截至目前，合计13家险企公布了其2024上半年赔付案例中年龄之最。
观潮财经发现，多家险企理赔报告披露的获赔客户或被保险人中“最年幼”群体出现了多位不足1岁的婴儿。其中年龄未足1岁的人数最多，达9人，占总数近七成。从“最年长”获赔客户数据来看，80-90岁老人数量最多，达7人。另外，有2位获赔客户已超百岁，最年长的一位已达113岁高龄，系国联人寿被保险人。
理赔时效再创新高，小额最快0.07天
27 家险企公布了理赔时效，各家险企理赔速度不断提升，平均理赔时效为1.04 天。绝大多数险企可在 1.5 天内完成理赔，太平人寿小额赔付速度最快可达0.07天，君龙人寿的理赔时效为 2.15 天，在已披露数据的险企中排名最末。
最短仅 7 秒，六成险企一分钟完成赔付
各家险企均已将理赔流程与人工智能、科技新技术相结合，最短理赔时效显著提升，多数公司可以实现秒赔。
在已披露最短赔付时效的10家公司里，赔付最短时效小于一分钟的有6 家，占比60%，其余险企最慢也可在十分钟之内完成赔付。今年上半年披露的理赔报告，几乎所有保险公司都已将理赔程序与人工智能和前沿科技相融合。利用大数据、OCR以及数据风控模型来进一步简化理赔流程，显著提高了理赔处理的速度和服务质量。数字化、智能化已成为公司未来建设大方向。
03
医疗案件占主导，身故险成高额理赔关键
根据2024上半年披露的保险公司理赔报告显示，医疗理赔件数在多数保险公司的理赔件数中占据了较大比例。然而，各类型理赔金额的占比相对理赔件数而言更为均衡均衡，这与理赔类型的特点密切相关。其中身故理赔件数占比较小，但其单笔赔付金额较高，导致身故/寿险的理赔金额占比显著。其中，大家人寿在身故理赔方面的金额占比最高，达到了97.8%。
在2024年上半年，保险公司的理赔金额主要集中在医疗、重大疾病和身故三大类型。
医疗理赔在2024年上半年各保险公司的理赔案件中占据主导地位。近7成保险公司医疗理赔占比超过了80%，合计20家；仅有4家险企医疗理赔占比低于50%。尤其是泰康养老，其医疗理赔占比达到了99.71%，体现出极高的集中度，除医疗理赔外其余类型理赔占比总额仅为0.29%。
人保寿险的医疗理赔金额达到了17.45亿元，重大疾病理赔金额最高的为友邦人寿，达11亿元，而身故险理赔金额最高的则是大家人寿，达到6.39亿元。在大家人寿的疾病身故理赔中，恶性肿瘤是最主要的原因，占比达42.43%；在意外身故赔付中，交通事故占比达53.99%。
根据已披露的理赔报告显示，多数理赔金额集中在重大疾病险和身故/寿险，而伤残/意外险的理赔金额占比最少，均未超过10%，大部分公司此类理赔金额的占比低于1%。
在医疗险理赔方面，泰康养老的医疗理赔金额占比最高，达77.01%，其次为平安养老，占比为72.4%。两家养老险公司理赔金额占比高，与其业务性质密切相关。
重大疾病险理赔金额占比最高的是恒安标准人寿，高达78.98%。其中，单笔最高的重疾理赔为辽宁的刘女士因患恶性肿瘤获赔128.8万元。
身故/寿险方面，大家人寿的理赔金额占比最高，达97.8%。这一占比的高值主要源于其身故的大额赔付。在大家人寿公布的十大理赔案例中，全部为身故理赔，且每笔赔付金额均超过百万元。其中，最低的一例为北京的猝死赔付394.37万元，最高的一例为江苏的呼吸衰竭身故赔付1340.76万元。
伤残/意外险理赔金额由于其理赔特征，普遍占比较小，最高的为北京人寿，占比7.84%，但仍未超过10%。
不同险种在各保险公司理赔业务中存在重要差异。从2024年上半年各保险公司的理赔件数角度来看，医疗险在多数保险公司中依旧占据理赔件数的主导地位。大部分保险公司的医疗险理赔占比都在80%以上，占比排名最高的三家公司分别为泰康养老、招商信诺、中华人寿，医疗险理赔占比分别达到了99.71%、99.39%和98.8%，显示出医疗险理赔在这些公司业务中的核心地位。
相较之下，重疾险和身故的理赔件数占比较为分散。信美相互、复星保德信和人保寿险的重疾理赔件数占比分别达到了37.36%、31.06%和30.52%，处于行业最高水平。而大家人寿在身故方面占比极高，达到90.45%，远远领先同行业的身故险种出险案件占比。多数保险公司的身故险种占比仅不到 5%。
伤残/意外险的理赔件数在大部分保险公司中占比相对较低，一般在1%以下。这一数据突显了伤残/意外险在整体理赔结构中的小比例分布，但同时也表明了这些险种的赔付在理赔件数上相对较少。
从重疾险单一险种来看，出险年龄段多分布在41-60周岁，占比均高于50%。
从医疗单一险种来看，多数险企疾病医疗理赔占比显著高于意外医疗理赔。根据观潮财经整理的数据显示，疾病医疗理赔件数的占比普遍高于意外医疗理赔件数占比。值得关注的是，富德生命并不符合多数保险公司的特征，其意外医疗理赔占比为83.79%，显著高于疾病医疗理赔的占比16.21%。
在理赔金额占比方面，疾病医疗理赔占比远高于意外医疗理赔金额占比。这一差异反映了疾病医疗理赔因其险种特点，通常涉及较高的赔付金额，而意外医疗理赔则相对金额较小。
从细分性别层面来看，重疾险赔付占比中，男性平均重疾赔付占比为41.22%，女性平均重疾赔付占比为58.78%。身故/寿险赔付占比中，男性平均赔付占比为62.10%，女性平均赔付占比为37.90%。
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