根据国家发展和改革委员会2023年12月27日公布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》,维生素E 属于限制类项目,限制新建产能。该目录自2024年2月1日起施行。
限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,不利于安全生产,不利于实现碳达峰碳中和目标,需要督促改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品。
维生素 E 限制新建产能,对现有厂商将产生以下影响:
1. 市场竞争格局相对稳定:由于新玩家难以进入,现有厂商面临的新竞争压力减小,市场份额相对较为稳定。
2. 价格上涨可能性增加:在供应相对受限,而需求保持稳定或增长的情况下,维生素 E 产品价格上涨将不可避免,从而提高现有厂商的销售收入和利润水平。例如,近期巴斯夫路德维希港基地火灾导致维生素 A 和 E 供应受限,进一步刺激推动了其价格的大幅上涨。
3. 行业景气度提升:限制新建产能有助于维持行业的景气度,使整个行业的盈利状况得到改善。
4. 现有厂商的利润增长:价格上涨以及市场竞争压力的减小,有利于现有厂商提升盈利能力,增加企业的利润。
5. 促进企业优化现有产能:在不能通过新建产能来扩大规模的情况下,现有厂商可能会更加注重优化现有生产设施,提高生产效率,降低成本,以提升竞争力。
6. 提升行业进入门槛:进一步巩固现有厂商的市场地位,使新进入者面临更高的门槛和挑战。
据 2024 年 8 月 8 日证券时报·e 公司报道,受巴斯夫断供事件影响,当日维生素 A(VA)、维生素 E(VE)主流厂家集体停签停报,百川孚盈数据显示,VE 市场参考成交价为 140 元/公斤,较前一日上涨 15 元/公斤。
国金证券指出,在整体行业供需基本面支撑较强的背景下,短期供给收缩,预计将推动维生素 E 产品价格进一步上涨,拥有维生素 E 产能的相关企业产品收入和盈利能力预计都将得到提升,进一步带动整体业绩向好。
因此,有关公司将新增、新建维生素E产能的信息,完全都是空穴来风 ,无中生有,一厢情愿。
在莫须有利空影响下,浙江医药近两个交易日冲高回落,换手超20%,成交量放大,预示耐心资本正在加速进场。尤其是在15—17元前期密集套牢区间,大量前期解套筹码开始松动,需要通过提高换手率,迅速交换筹码,后市空间才能进一步向上拓展。
正是:在犹豫不决之中上涨,在上涨之中挤出意志不坚定的浮筹,留下更加稳定筹码,后市上涨阻力才会越来越小。
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