为天地立心、为股民立命、为往圣继绝学、为股市开太平！大家好，我是价值投资张峰华！
有人说，维生素完了，看看这两天的成交量，就知道是主力在出货。我不这样人认为，哪怕被打脸，但依然坚持观点——维生素要涨！
维生素很多厂商已经不报价了，惜货情绪非常浓厚，下游厂商现在很难找到货源。这些维生素的生产公司，作为生产厂商，应该比我们获得更多、更全面的消息。我仅仅是个人猜测，那就是这一次的爆炸影响挺大，如果影响小，那生产厂商不应该加紧出货吗？
所有关于巴斯夫的维生素生产的进展，以官网为准，不用看小作文和弹窗。官网还很贴心地准备了中文版，网页链接地址为https://cloud.nutrition-health.basf.com/nutrition-health-communication-chinese。
我们不需要太多去理会市场的杂音，因为市场先生是一个疯子，否则他就应该根据价值一直不动，每一次业绩公布跳一次价格。
但显然市场不是这样的！
跳出股价的波动，我们应该怎么去看待市场行情？我个人认为，价格是供需矛盾的有力说明，VE、VA在不可抗力后均加速上涨。其中在8月6日，也就是巴斯夫公告不可抗力影响的前一天，新和成和浙江医药直接报价跳涨。
按照今日维生素的数据，8月5日维生素A报价210，维生素E报价135，而到了8月6日，维生素A报价330，维生素E报价155。主导跳涨的厂商新和成和浙江医药，恰恰是国内最大的维生素厂商。
但事实上，大家看到市场炒作的并不是真正的龙头公司，而是一些层概念的边角料，比如东北制药、河化股份、香雪制药，这又是为什么？
在我看来，真正有价值的品种，市场不会过度炒作是一个正常的现象，市场炒作一定炒作的是那些大家注意不到的品种。但凡你注意到这个品种确确实实有利好，就有一大堆夹头们跑进去，等着别人来抬轿，抬起来谁先跑还不一定。
所以市场资金炒作，对于龙头品种并不友好，龙头品种需要真正看好他们的资金，无论是机构的、还是散户的形成长期看好的合力，才能一路往上。
像浙江医药、新和成这段时间应该是进来了不少散户，其中不乏有来打板的、有超短线的投机客，所以这里的调整，有一些量化机构出货的原因，也有他们的原因，他们看着行情不好，也可能就割肉了。
但我哪怕是被打脸，仍然愿意去相信维生素还有行情，这是为什么？
原因其实也不复杂，我认为，现在A股市场上真正确定性的机会不多，真正成长性的机会不多，虽然维生素是一种周期的品种，但现在周期往上是非常确定的事情。巴斯夫的爆炸只是一个导火索，事实上涨价从2023年12月份就开始了。
维生素涨价周期的逻辑，在雪球、在各大论坛都有人讲，我相信大家只要愿意花点时间都能够看明白、看清楚。
这一次导火索事件出来之后，大家都不在意过去的涨价逻辑，集中讨论巴斯夫的爆炸，好像这个爆炸如果影响不大，那么维生素的涨价周期就结束了。
可事实真的是这样吗？如果事实真的是这样，那接下来所有维生素厂商继续亏损，你亏损你还生产吗？维生素已经经历了这样的一个过程，在去年的时候，很多中小厂商关停，但作为龙头公司的新和成和浙江医药并没有亏损。
这来源于他们的地位和规模优势，所以即使维生素不涨价，那么新和成和浙江医药也能维持一个比较合理的价格，涨价了，反倒成为市场砸盘的动力？这我是不相信的。
当然，也有人说，浙江医药这已经涨了一倍了，新和成也涨了不少了，那如果说涨价周期继续持续，叠加2025年帝斯曼退出维生素市场，未来未尝不能维持一段时间的高价。
也有人担心说，国内还有其他规划的产能，特别是万华化学和新发药业，但事实上从我了解到的信息：
万华化学曾计划建设2万吨VE项目，但该项目目前处于搁浅状态，正在重新评估中。因此，这部分产能尚不能算作在建产能。新发药业有1万吨的VE规划产能，预计2025年上半年出产品，这可以视为在建或即将建成的产能。
花园生物正在建设年产6000吨维生素A粉项目，这是其2023年可转债募投项目之一，还在建设年产20000吨维生素E粉项目、年产5000吨维生素B6项目、年产200吨生物素项目等。
也确确实实这个行业卷到不行！
不过这些产能投产仍需时日，不能解决当下的燃眉之急。
如果考虑到未来的周期，可能即使帝斯曼退出维生素市场，国内新增产能也会慢慢的把行业卷到亏损，但这都是未来的话。当然如果市场总是担心未来，那现在不涨也算是有理由。
那接下来还有什么股票能做吗？
CPO现在看着很好，未来一定产能过剩，因为他没有技术含量；英伟达概念当中的高速铜缆，现在刚刚火起来，未来的话也会有大量产能投放；苹果AIPC概念火爆，但这些公司就挣这一波钱，华为回归会大杀四方……
负面的消息，到处都能找到，但是像这种确定性的涨价，带来未来业绩增长的行情，其实发生的不算很多。
这个事情咱们怎么看？
从周五盘面看，离场的人是当作一个短期事件刺激，高开就兑现了，留下的是坚信景气上升期。在钱两天我的文章下，一个朋友的留言，我觉得有道理，他说，只有价格才是最真实的，只要价格还在涨，就是供给不足，就耐心持有。
我想，这或许是对初涉价值投资的小夹头们的一次考验！
（严正声明：本文仅代表个人观点，不保证未来结果一定正确，建议投资者不要参考我的观点进行投资，他只是我个人的心得体会和看法，很有可能给你带来损失。）
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