$美元离岸人民币(CNYOFFS|USDCNH)$ $英伟达(NASDAQ|NVDA)$ $苹果(NASDAQ|AAPL)$ 丑元丑股暴跌后竞然敢大幅反弹,这会迎来更狠更猛的下跌,也会拉长熊市和下跌的周期。
丑股丑元下跌的逻辑非简单明显,丑国金融高科技制造业投资方向错误,加与龙产业链的脱钩,及错误的高利率货币政策,将使丑国未来经济长期低迷。
丑股七傻重金押注丑式AI大模型和高端芯片是其金融资本投资方向的重大错误,AI大模型巨额投资盈利遥遥无期,最终的结果会使算力严重过剩,这也影响未来高端芯片的出货量,过于乐观的高端芯片的需求,也会使未来几年高端芯片供过于求。
由于除中国外的5G通讯发展的缓慢已经严重的制约了高端芯片的需求,以手机为例,国产使用中低端芯片的手机机,在使用5G信号,也没有卡顿现象,昂贵使用高端芯片的手机,没有明显的优势,而且5G信号的网速,在未来五至十年都够用,向6G发展的动力不足。在超算中心和服务器方面,随着AI大模型泡沫破灭,大模型占用的算力服务器会逐步释放,高端芯片会出现阶段性供过于求,在未来半年会集中表现出来,以国内AI大模型为例,由现在的两三百家最终最多会有十家能生存,其他的都会因长期亏损而退出,最终释放出巨量的算力,这样首先冲击某伟达的芯片需求,造成中期供需严重失横,而导致价格暴跌,而影响整个产业链,从而包括烂果和某伟达业绩下滑,敢股价崩溃,从而影响经济体系。
丑国的电车产业链投资不足,及错误的产业政策,将影响经济从而使经济衰退,即使马上立刻大幅降息也难使经济不衰退。
经济哀退降息,都将导致丑元长期乏值。
今晚的丑股很有高台跳水的意思。
晚安!
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