中泰证券发布研报称,2024年7月,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》。《行动方案》对细分赛道提出指导意见和新要求,强调新能源系统友好型电站、电力负荷管理系统、配电网、智能化调度系统、虚拟电厂的优化调整和能力提升。建议关注新型电力系统建设和电力市场化改革的相关投资机会。建议关注:国电南瑞(600406.SH)、国网信通(600131.SH)、南网科技(688248.SH)、朗新集团(300682.SZ)、国能日新(301162.SZ)、智洋创新(688191.SH)、远光软件(002063.SZ)等。
中泰证券主要观点如下:
三部门联合发布《行动方案》,加速部署新型电力系统
2024年7月,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》。意在聚焦关键领域,明确2024—2027年重点任务,从攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的“小切口”解决“大问题”,并采取先行先试的工作方法。其中,重点部署9项专项行动,从源网荷储和需求端助力新型电力系统建设。
源网荷储侧:多环节系统升级改造,加强智慧化调度体系建设
源侧:打造新能源友好型电站,推动智算+新能源融合发展。打造新能源系统友好型电站,智能调控系统协调新能源与储能运行;“智算+新能源”融合发展成为构建新型电力系统的必然要求,实施算力与电力协同项目;推动新一代煤电标准建设,重点完善系统设计及设备选型标准体系。
网侧:制定配电网标准,加强智慧化调度体系建设。局部地区仍需改造配电网,分布式新能源规模化接入配电网迎来挑战。《行动方案》开展配电网高质量发展行动,配网智能化改造加速。加强智慧化调度体系总体设计,调控方式需从传统的“源随荷动”向“源网荷储融合互动”转变。
荷侧:新型电力负荷管理系统,助推响应能力高于最大用电负荷。依托新型电力负荷管理系统,实现典型地区需求侧响应能力≥最大用电负荷5%+,具备条件的典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的10%左右。
储侧:加强储能规模化布局应用体系建设。2023年中国新增新型储能装机规模首次突破20GW,2024-2030年累计储能装机规模CAGR有望超30%。《行动方案》指出,要建设共享储能电站,加强储能规模化布局应用体系建设,提升系统层面的电力保供和新能源消纳能力。
需求侧:建设虚拟电厂,加快全国统一电力市场构建节奏。《行动方案》提出需求侧建设虚拟电厂,为加快新型电力系统构建提供重要支撑。具体而言,要完善健全和完善虚拟电厂技术体系,利用市场工具丰富电力系统调节手段,一方面做好调度与电力市场的衔接,另一方面健全需求响应的价格形成机制与成本疏导模式。
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