挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩
重要消息：
湖北：建设坚强智能电网，加快新型储能等调节性资源建设。
湖北省政府召开低空经济发展推进会。
河南发布实施方案加速低空经济“起飞” 支持郑州、安阳开展无人机物流试点。
成都境外游客数量攀升，航空口岸出入境人员流量超2023年全年。
成都：在本市范围内新购买住房，只核查购房人在拟购住房所在区（市）县范围内住房情况。
国内首条高铁双块式轨枕与小型预制构件共线智能生产线正式投产。
预计“十四五”末 北京亦庄新城生产业营收将突破3000亿元。
行业利好：
氢能消息不断！！！
近日国内首个氢能全产业链创新生态项目——国家能源集团国华投资宁东可再生氢碳减排示范区一期项目成功产出合格绿氢，实现项目一次性投料开车成功，标志着国内首例集绿氢制储输运加用及氢气品质检测为一体的氢能全产业链创新生态项目贯通。今年全国两会，提出将加快“前沿新兴氢能”等新质生产力发展。8月11日，高层更是发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动传统产业绿色低碳改造升级，大力发展非化石能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。今年以来，绿色、低碳、可持续相关的产业政策不断，加之风光大发展，电力市场化，绿电价格尤其是谷电价格不断下行，绿氢制备成本不断降低。产业政策支持，财政资金注入，为氢能需求创造确定性条件，以空间换时间，加快氢能全产业链经济性的提升。
概念股：厚普股份300471 、京城股份600860、雪人股份002639、蓝科高新601798
天然气消息不断！！
欧洲天然气价格基准--荷兰TTF天然气期货主力合约上涨4.85%，报42.355欧元/兆瓦时，为去年12月以来的最高水平。俄乌冲突局势再次引发了市场对能源市场供应的担忧，带动欧洲天然气价格飙升至年内新高，欧洲煤价也已升至两个月以来高位。随着资本市场更加看重股东回报的自由现金流，持续看好煤炭行业龙头公司。欧洲能源危机预计将加快欧洲能源转型步伐，全球传统能源品价格若持续走高将使可再生能源更具吸引力，光伏及储能产业链有望受益。中国企业是欧洲及美国光伏、储能产业链主要供货商，看好在欧美市场有出货的相关企业。具体关注户用储能、硅料、逆变器、一体化组件等环节。
概念股：准油股份002207、首华燃气300483、通源石油300164、中曼石油603619
快充消息不断！！
将于8月14日的真我科技嘉年华上发布320W超光速秒充，突破了此前官方预热的300W快充能力，也将是手机有线快充的新纪录。在各手机厂商“军备竞赛”推动下，快充已成为智能手机标配，目前电荷泵正逐步成为快充主流方案，据弗若斯特沙利文预测，2025年电荷泵方案渗透率有望达90%。智能手机快充平均功率呈逐步升高趋势，业内最大充电功率亦不断提高，120W以上快充需要使用2至3颗超高功率电荷泵芯片并联，因此快充功率提高有望带动电荷泵方案量价齐升。快充手机渗透率上升带动手机充电器向着快充、大功率发展，驱动手机充电器市场增长，QYResearch预计2029年全球手机充电器市场规模有望达558亿元，2022~2029年CAGR为3.2%。
概念股：奥海科技002993、英可瑞300713、南芯科技688484 、奥特迅002227
个股公告：
东土科技：孵化的我国第一颗列入工信部国产汽车芯片名录的车规级TSN交换网络芯片
中科创达：基于英特尔车载SoC和最新独立显卡dGPU联合打造的下一代全3D HMI座舱——滴水OS智舱。
万马科技：旗下优咔科技与江苏省常州国家高新区管委会正式签署投资协议，通过此次合作，优咔科技在自动驾驶领域进一步落地。
神州信息： 旗下企业级微服务平台连续赢得四川银行、贵阳银行、秦农银行和南海农商等多家金融机构认可，成功参与微服务架构平台建设项目。
盛屯矿业“” 全资子公司拟收购华玮镍业45%股权，公司全资子公司宏盛国际将持有华玮镍业100%股权，间接持有友山镍业65%股权。
标榜股份：公司飞行汽车项目已经有向客户供货。
和胜股份：公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机。
风范股份：中标1.86亿元南方电网招标项目。
东方铁塔： 中标2.85亿元南方电网招标项目。
汉缆股份：中标约5.77亿元南方电网招标项目。
奥飞数据： 签订10.89亿元数据中心建设和IDC服务合同。
通裕重工： 拟1亿元—2亿元回购股份
新股申购：
太湖远大：申购代码920118，申购价格17.00元，发行市盈率11.8倍，公司主营环保型线缆用高分子材料。
研报精选：
7月国内应用新品涌现，视频类产品竞争激烈。根据Similarweb数据，七月AI国内排行榜中，月环比上升最高AI产品，为百度的橙篇。橙篇月环比上升了147.01%，百度在长文本处理赛道上，独立于文心上线橙篇。此外，Loopy奥运会日记、商量SenseChat，月环比分别为69.96%、55.58%。天工AI搜索，月环比有所下降，产品同赛道竞争压力大，推广期结束后会有调整。目前AI搜索类应用品类较多且同质化较高，吸引新用户以及维持用户粘性难度逐步提升。7月视频类应用出现集中发布情况：24日，爱诗科技发布PixVerseV2，采用Dit架构支持一键生成至多5段连续的视频内容；25日，可灵AI宣布基础模型升级，开放内测，上线付费会员体系；26日，智谱AI发布智谱清影（Ying），免费用户不限次数使用。提交prompt30秒后生成6秒时长，1440x960分辨率的视频。
出海应用特定类型展现优势，有望带动海外市场。SensorTower发布美国AI应用市场上半年下载量数据，位居前十的AI应用中，有三款App来自中国企业，分别是位列第三、第四和第九的QuestionAI、Talkie以及Poly.ai。QuestionAI由作业帮打造AIGC类学习产品，官方定义为“问答和作业助手”，学生可以通过扫描解决作业问题，涉及学科涵盖数学、历史、生物、英语、物理、化学。教育类AI应用出海或将成为机会，目前海外市场教育辅导费用高昂，而教育AI应用的订阅费用远低于人工。QuestionAI下载量仅次于ChatGPT和Copilot。AI陪伴或将成为生成式AI的主要用例。Talkie来自Minimax，其定位为AI虚拟人物聊天软件。用户可以在Talkie应用中创建虚拟角色，定制外表、生活故事及声音。据36氪报道，截至今年6月初，Talkie累计下载约1400万次，总营收约83万美元。Talkie对应的国内版本星野目前已上线。根据QuestMobile数据，星野活跃率（DAU/MAU)达到25.7%，月人均使用天数为7.7天。Poly.ai同为陪聊AI机器人产品。
投资建议：大模型发布节奏逐步放缓，各品类AI应用发展激烈且在海外市场逐渐显现优势，有望推动AI生态构建。建议关注：昆仑万维、蓝色光标、南方传媒、天娱数科、引力传媒、汤姆猫、捷成股份、华策影视、因赛集团、天下秀、视觉中国、华策影视、快手-W、万兴科技、蓝色光标等。
风险提示：政策不确定性、AI技术迭代不及预期、AI商用进度不及预期等。
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