2024上半年，新冠风暴已过，但对IVD行业带来了长久性的影响。全球方面，相比疫情之前，雅培、西门子医疗IVD业务在公司内部占比下降；而丹纳赫、罗氏则相比疫情前占比上升。其中丹纳赫因持续发力核心业务，今年上半年反超雅培近4亿美元，有望在今年改写行业头部企业排名格局。
全球：TOP 4排名生变，丹纳赫赶超雅培
国内方面，国产替代仍是推动行业前行的核心叙事。代表企业迈瑞在近期投资者关系会议上透露，据公司统计，今年化学发光业务的国内市占率有望再超一家进口品牌。当比拼回归常态化，谁在变局当中悄悄成长？谁在潮落之后顺流而下？数据最有发言权。
全球：
TOP 4排名生变，丹纳赫赶超雅培
2024上半年，仅从IVD业务看，全球TOP 4排名发生变化：罗氏第一，丹纳赫第二，雅培第三，西门子医疗第四。
综合排名来看，
罗氏：已连续近10年盘踞IVD榜首。2024上半年，支柱板块核心实验室业务增长最快，同比+10%，达40.69亿瑞郎。中国区诊断业务营收12.73亿瑞郎，近106亿元人民币，同比+5%，占比总营收18%。
丹纳赫：凭借核心业务稳健涨势反超雅培，上半年赶超雅培诊断业务近4亿美元。
雅培：仍陷在新冠产品下滑的泥沼中，不能自拔，上半年诊断业务营收44亿美元，同比-11.9%。分子诊断和快速诊断业务仍在双位数下滑。
西门子医疗：诊断业务成唯一下滑部门，中国地区的收入略有下降。
与此同时，新冠红利过去，相比疫情前，IVD业务在各个公司内部的“地位”也在回归常态化。
国内IVD行业发展仍在延续“国产替代”这一核心主题
化学发光是IVD最大的细分赛道，而迈瑞又是这一赛道的国产领军。从代理到自研，从低端到中高端，从同质化内卷到头部突围......过去20多年中，以迈瑞为首的头部中国企业加大自主研发，书写了一部国产替代的史诗。
2023年是一个关键转折点。迈瑞医疗IVD业务营收达到了124亿，据医业观察数据，其中迈瑞国内化学发光营收预计在30亿，在国内首次超过了“四大家”，位列第四名，国产替代的逻辑逐步兑现。
追赶势头越来越快。在近期投资者关系会议上，迈瑞透露，据公司统计，今年化学发光业务的国内市占率有望再超一家进口品牌。不止是在化学发光赛道，以此前TOP外企的“统治区”，IVD高端领域流水线赛道为例，2024年上半年中国市场公开签约数量来看，迈瑞第1、基蛋第2、罗氏第3、贝克曼第4、亚辉龙第5；雅培诊断第12、西门子医疗第13。未来，同样的故事还会在IVD里的其它细分领域里不断上演。
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