进入下半年,手机摄像头供应链传统出货小高峰如期而至。
8月9日,舜宇光学科技$舜宇光学科技(HK|02382)$在港交所发布公告,7月手机镜头出货量约1.15亿颗,同比增长20.7%,为今年以来最高;车载镜头出货量881.1万颗,同比增长9%;手机摄像头模组出货量4389.5万颗,同比减少19.5%。
对于手机摄像头模组出货量下降的原因,舜宇表示主要是因为产品结构较去年同期改善。
更为通俗的说法,即减少了利润空间不大的中低端产品数量,提升了高端产品的占比。这与丘钛科技$丘钛科技(HK|01478)$、欧菲光$欧菲光(SZ002456)$等友商的战略调整基本一致。
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潮电智库认为,舜宇手机镜头出货量激增的原因,还是在于两大客户苹果和华为的备货赛。特别是比较集中的7月和8月,包括大立光、欧菲光在内的各家高端手机镜头供应商的出货情况都比较乐观。
“虽然行业整体爬坡增量还需要一个过程,但没有哪家不期待这个旺季的到来。”中国某一线光学厂商高管杨先奇(化名)说,相比往年市场价格战火有所减弱,大家逐渐理性回归到了出货赚钱,强化盈利能力的阶段。
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潮电智库从手机产业链处获悉,今年下半年CMOS传感器芯片、手机摄像头模组、镜头、VCM马达、滤光片等核心部件的出货情况整体会好于去年同期,特别是第三季度,多家供应商的产能已经接近满载状态。
这一利好局面,甚至有可能持续到今年年底。
更为重要的是,经过去年产品价格回调之后,订单质量相比去年普遍有了明显好转。杨先奇表示,现在公司以追求经营利润为业务导向,不赚钱或者亏本的生意不做。
根据大立光释放的订单及出货信息,下半年潜望式镜头将会出现较大增长,这成为行业不可忽视的新风向。不仅如此,潮电智库分析认为,智能影像仍是手机终端最主要的竞争点之一,OIS光学防抖、玻塑混合,以及AI等技术的普及进程会大大提速。
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