全指股债利差:2.19%(-2%-1.5%),定投倍数1.5倍(0.6-1.5),仓位9成
最近拼多多黄铮登顶中国首富,背后却反映了很多反常现象。
回顾历史首富排行榜,2017年,许家印当上中国首富,代表着中国地产业正式爬上巅峰。
而紧随其后的是,房价断崖式下滑,恒大破产,负债2万亿…
房地产指数更是连跌六年,地产股破产的破产,退市的退市,违约的违约,惨不忍睹
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随后18-20年,马云当选中国首富,代表中国互联网经济的崛起,
可紧接着就迎来了互联网反垄断,马云失去阿里、蚂蚁掌控权。
而阿里作为丐帮龙头,股价高位跌去3/4,中概互联网指数腰斩再腰斩。
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看来谁当首富谁倒霉啊
而这次黄铮成为了新的中国首富,也是得益于拼多多的业绩爆炸,
拼多多一季度营收868亿,同比增长130%,净利润280亿,
数据大幅超过预期,爆杀京东的同比7%和阿里的同比14%,股价也随之逼近新高。
但你说它成功值得高兴么,不然,反而说明是消费的衰退。
京东阿里押注消费升级,可惜中产并没有增多;
而拼多多押注,却赌对了经济下行的周期;
也说明现在这年头吧,被债务缠身,或者收入大幅降低甚至失业的人,是越来越多了。
大家不会关心商品土不土,是不是杂牌什么的,在生存面前,便宜才是重点。
拼多多恰好吃准了这个,让商家在无限的价格战中撕斗。
而一旦出现了纠纷,无论对错,拼多多一律站在消费者一边,获取了消费者的青睐,即便商品仅退款成功的概率超级高。
可商家被折磨的非常痛苦也没办法,因为有的赚总比没的赚要强。
对拼多多利益更没啥损失,毕竟拼多多从每一笔交易当中抽取的平台佣金,赚的都是商家的钱,即便是买家仅退款,佣金照样抽。
所以我觉得拼多多的成功,说到底还是吃到了时代的红利期。
类似于走了一遍初代淘宝的老路,用老一套廉价策略打败了淘宝。
同理,这几年再看拼多多,闲鱼,转转以及各种快消品牌的腾空出世,业绩疯涨。
反观奢侈品、高端白酒这些开始低迷,也反映了最粗暴的现象。
不过这套策略其实并不是放哪都吃香,毕竟谁又愿意主动去做,买劣质品和二手商品呢...
ps:按照大热比s的铁律,意味着拼多多是不是也要担心担心自己了?
……
说回行情,继续耐心持有手里的仓位躺平中,这几天通过海外市场回血,年内收益终于又重新站上10%+。
目前美股的VIX恐慌指数已经大幅回落,但日经的VIX还是偏高,我人在车上,真是经历了一轮满满的过山车。
但现在纳指的价格还没到特别便宜的位置,持有的让子弹继续飞就好,没上车的可以等提示历史级信号再说。
1、今天的A股成交量逆天了,跌破5000还剩4986亿,创下近四年新低,再看融资融券余额,也接近四年历史新低,市场跌的已经毫无生机了。美国加息加上国内房价泡沫破裂,加速把楼市和股市的资金赶出海。接下来看看中美利差有没有缩窄的趋势,尤其关注美联储降息后咱们利率跟着同步下降,那么虹吸效应依旧会继续。
2、近期医药板块持续反弹,恒生医疗甚至实现了五连阳,反观A股稳定躺平,说明老外手里有钱,自己人反而没信心去玩了,我的海外医药支撑着我拿住香港医药,话句话说就是包养,不然心态也要裂开。
3、30年期国债ETF近期出现连续回调,高位下跌2.6%,看衰经济的代价就是成为央妈的交易对手,因此注定面对更大波动和阻力,所以参与前就得有心理准备,我觉得中长期看利率会走低,但我还是对参与这块兴趣不大。
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