全球储能市场竞争激烈,储能系统集成商格局生变。其中,中企实力不容小觑,全球前十大储能系统集成商中,有6家来自于中国;全球前五中,中企占据三席。
全球前五市场份额为47%
据Wood Mackenzie的《2024年全球电池储能系统(BESS)集成商排名》报告显示,全球前五大系统集成商的市场份额从2022年的62%降至2023年的47%,同比下降24%。市场份额下降主要是由于储能系统集成进入门槛相对较低,吸引了大量新参与者,市场竞争日益激烈。
前五大变样
不只是市场集中度下降,与2022年相比,2023年前五企业完全发生变化,特斯拉以15%的市场份额位居第一,紧随其后的是阳光电源,Fluence由第二降到第四,华为和比亚迪落榜,中国中车、海博思创最新上榜,分别位于第三和第五。
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北美市场集成度提升
分区域来看,北美电池储能系统集成商市场集中度大幅提升,特斯拉、阳光电源和 Fluence在2023年北美市场占据了 72% 的市场份额,同比增长 20%。其中,单是特斯拉市场份额同比增长60%,阳光电源则超越Fluence,位居北美市场集成商排名第二。
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前三占欧洲市场63%
在欧洲市场,相比2022年储能系统集成商较为分散,2023 年储能系统集成商市场集中度呈上升趋势。前三大参与者 Nidec、特斯拉和比亚迪在 2023 年占据了欧洲 68% 的市场份额,同比增长 26%。
相比2022年, 比亚迪排名不变,依然位居第三,Fluence落榜前三,特斯拉则跻身前二,可以看到特斯拉储能除了北美市场外,也在大力布局欧洲市场。
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中企主导亚太市场
在亚太地区电池储能系统集成市场,中国企业依然占据主导地位。
其中,中国中车凭借成本竞争力跃居亚太市场电池储能系统集成商榜首,海博思创位居第二,新源智储、远景能源并列第三。
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TOP5之争,今年更激烈
2024全球储能系统集成TOP5之争将更激烈,特斯拉、阳光电源、中国中车、Fluence、海博思创、比亚迪、远景能源等企业纷纷宣布签下储能订单,加速储能布局。
特斯拉
今年,特斯拉宣布拿下了公司史上最大储能合同(点这里):7月19日,与Intersect Power签署15.3GWh的Megapack储能系统合同。截至6月底,特斯拉今年累计储能部署量已达13.5GWh。此外,特斯拉特在提高位于加利福尼亚州拉斯罗普的 40 GWh Megapack 工厂产量的同时,其上海储能超级工厂(40GWh)也正在建设中,预计2025年第一季度投产。
阳光电源
阳光电源于今年宣布携手一家总部位于沙特阿拉伯的投资控股公司AlGihaz签约了容量达7.8GWh的储能项目(点这里),将部署1500余套PowerTitan2.0液冷储能系统。2023年阳光电源全球储能系统出货量为10.5GWh,这一单已占据阳光电源去年出货量的74%。此前阳光电源曾公开表示,2024年公司出货目标是20GWh以上。
中国中车
今年中国中车株洲所储能市场持续狂飙,单是今年1-6月中车株洲所签订储能设备销售合同预计约27.2亿元(点这里),上半年以中标36个电化学储能系统项目名列国内第一。不只是在国内市场表现强劲,在国际市场方面,中车株洲所今年分别在荷兰、澳大利亚、新加坡、巴基斯坦、塞拉利昂等区域斩获多个项目订单。
Fluence
7月30日,Fluence于7月底宣布与卓越能源资本(Excelsior Energy Capital)达成协议,将为后者提供2.2 GWh储能系统。另据FluenceQ2财报显示,Q2新增储能系统订单5.1GWh,同比增加264%,另外新增售后服务1.4GWh、数字软件0.6GW,潜在订单环比增25%,特别是亚太和中东非市场表现出色。
海博思创
2024年,海博思创发力国际市场,已在美国加利福尼亚州、德国法兰克福和澳大利亚设立办事处,分别针对北美、欧洲、中东和非洲和亚太地区,并在新加坡设立办事处,覆盖整个国际业务。海博思创推出最新一代的 BESS 解决方案 5MWh 20英尺直流模块,并声称已从海外获得了10GWh 的订单。去年海博思创在中国部署了10GWh储能系统,今年预计将部署20GWh。
比亚迪
比亚迪在年初与西班牙Grenergy公司就世界最大储能项目之一——智利Oasis de Atacama(阿塔卡马绿洲)储能项目的储能系统达成采购协议。据协议,Grenergy已完成对比亚迪1.1GWh大型储能系统的采购,比亚迪将向其供应 2136套MC Cube刀片魔方储能设备。另悉,近期英国Statera Energy 400MW/2.4GWh电池储能系统项目获得规划许可,该项目规划文件中多次提及比亚迪,或将采用比亚迪的MS Cube ESS 储能集装箱产品。
远景能源
今年远景能源已先后拿下多个储能订单:英国300MW/624MWh的Cellarhead储能项目订单;为阿布扎比马斯达旗下的Masdar Arlington Energy供应电池储能系统(BESS);成为可再生能源基础设施企业Field的长期合作伙伴。远景储能已在全球市场参与超过200个项目,截至今年5月,交付超过15GWh,在手订单25GWh。
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