8月13日早盘,半导体板块反弹,中晶科技涨停,联动科技涨超5%,新洁能、京仪装备、上海贝岭、台基股份、捷捷微电、富满微等跟涨。数据显示,7月以来机构对55家A股半导体公司密集调研。这一现象可能说明半导体行业受大资金关注的程度正在逐步增高。
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事实上,今年以来,海外台积电、联电和格芯等全球知名晶圆代工厂也持续释放市场回暖信号。国内半导体企业也利好频传,截至8月11日共有57家半导体公司披露了2024年半年报,上半年共计实现净利润134.65亿元,同比增长近200%,创下近4年同期第二高水平。中芯国际二季度销售收入19.01亿美元,环比增长8.6%,同比增长21.8%,净利润达到1.65亿美元,环比增长超129%;华虹公司销售收入环比增长4.13%,毛利率达到10.5%,接近全方位满产状态。
政策上,国家集成电路产业投资基金三期于今年5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和,体现国家对半导体产业的支持力度。
另外我们也看到了海外市场对于半导体产业的重视程度,韩国产业部声明称,计划要在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群,到2047年将投资总计622万亿韩元(约4700亿美元),建立16座芯片工厂。
这个超级集群将囊括京畿道南部的多个工业园区,总面积将达到2100万平方米。具体布局包括:在板桥建立无晶圆厂产业专属区;在华城、龙仁、利川、平泽等地建立晶圆厂和存储芯片生产设施;在安城建设半导体材料、零部件、装备产业园区;在器兴和水原建设半导体研究开发设施。
这一计划,对中国半导体产业产生多方面的影响既有竞争,也有 合作机会。还能刺激我国进一步加大对半导体领域的投入和创新。
所以,虽然目前市场情绪较为清单和低迷,但半导体行业依然有一些零星脉冲式的表现。我还是坚定看好半导体芯片行业的中期表现的。
$中欧中证芯片产业指数发起C(OTCFUND|020483)$$华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(OTCFUND|019454)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
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