欧美股市仍然是震荡上行的反弹阶段,这对于金融市场有一定的提振作用,而中东紧张令黄金、油价、天然气、美债跳涨。尽管OPEC罕见下调今明两年的全球油需增长预期,美油仍涨超4%,连涨五日并升破80美元心理整数位。A股市场在探底阶段中出现量能萎缩,成交量萎缩至5000亿以下,创4年来新低,市场交投清淡,这是大熊市才会出现的成交量。当前行情政策频出,但是市场情绪恢复缓慢,投资者信心不足,耐心等待探底结束的反弹机会。
骑牛看熊发现全球半导体月度销售数据环比持续正增长,7 月全球核心半导体公司和CSP 等客户厂商相继披露业绩并发布指引,国际局势下的出口管制或有进一步加严趋势,国内半导体公司中Q2 业绩表现优异并且Q3 有望延续增长态势的公司。当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前已处于复苏阶段, 消费电子回暖,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。
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三大指数开盘涨跌不一,两市个股依旧是跌多涨少,题材板块方面可燃冰、船舶、机器人等板块表现较强,公共交通、减肥药、NMN等板块表现较差。油气股盘初拉升,准油股份冲击涨停,德石股份一度涨超10%,通源石油、中曼石油等跟涨,国际油价周一大涨逾3%,连续第五个交易日上涨,原因是市场预期中东冲突升级可能导致全球原油供应吃紧。全球基准布伦特原油期货收于每桶82.30美元,上涨2.64美元,涨幅3.3%,创下今年以来最大单日涨幅。美国WTI原油期货收于每桶80.06美元,上涨3.22美元,涨幅4.2%。
半导体板块开盘反弹,$中晶科技(SZ003026)$涨停再创阶段新高,联动科技涨超5%,数据统计,自7月以来,已有55家A股半导体上市公司接受了机构的密集调研。消费电子板块震荡拉升,MR方向领涨,海昌新材、博士眼镜涨超10%,伟时电子冲击涨停,根据科技记者马克·古尔曼最新一期《Power On》,苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品,包括预计明年推出的平价版Vision Pro。猪肉、鸡肉概念股震荡走高,巨星农牧、新五丰等多股涨超5%,根据机构监测,8月份猪肉价格已累计上涨1.42元/公斤,涨幅7.20%。目前供应相对偏紧,南方大猪紧缺使得北方大猪外销量增加,带动北方行情上涨。
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$上证指数(SH000001)$周二小幅度高开后震荡为主,始终没有出现放量大涨的盘面,成交量缩到极致往往是变盘行情的转折点。金融股成为了反弹的利器,除此之外并未有明显的拉升态势,这里反而要小心行情能否进一步走低,现阶段的市场往往认为下跌后是机会,然而每次下跌就会出现“带血的筹码”,这也导致A股易跌难涨。午后注意上证指数能否在2850点之上稳住。
$标普香港创业板指数(HKIN|SPHKG)$周二低开后一度拉升,但是没有反弹到1600点的力度,如果在1600点之下震荡,牛哥还是之前的态度:“这里将会出现新一轮的下跌走势,盘面要开始紧张起来了。”以目前的盘面来看,新能源和科技股仍然是创业板指数反弹的“风向标”,科技股再度走低,这里反而要小心盘面走弱。每天都是跌多涨少的开盘,然后是跌多涨少的收盘,突然感觉:“一点新意都没有”!午后注意创业板指数能否在1600点之上稳住。
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午间要闻:
1.截至8月12日,上交所融资余额报7392.95亿元,较前一交易日减少5.26亿元;深交所融资余额报6628.89亿元,较前一交易日减少7.45亿元;两市合计14021.84亿元,较前一交易日减少12.71亿元。
2.银行间7年期、10年期国债活跃券收益率早盘下行近1个基点;国开债5年期、7年期活跃券收益率下行1个基点,10年期国开债活跃券收益率下行1.75个基点
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