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正文:
大家好啊,今天又是震荡的一天,昨天因xg带动的医药行情基本一日游了。
但是,这仅是针对多数疫苗股而言,生物医药的逻辑我们说了,还是业绩、估值以及降息共同推动,目前这三点没有变化。
所以,我们对于生物医药的观点也没有变化,依旧是——曙光初现。
但是,现在的问题是,市场成交量已经极度萎缩,昨天已经下到5000亿的成交额,创了近几年的新低。
虽然,从物极必反的角度来说,极度悲观的信号出现,预示着反转的开启,但是,目前确实还是需要一些实质性的基本面支撑,而这点目前来说,还不够明确。
最近我们看到CPI确实有所回暖,尤其是菜价,但是我今天跟论坛朋友交流了一下,认为,这主要还是供给端缩减所致。
所以,明确的强复苏信号还没有看到,目前我们的最大亮点出口,但出口也面临着外部需求衰退的影响。
所以,现在最为关键的一环,还是9月份的降息落地。
但是,降息这个事情,现在也有变数,主要是因为现在哈的支持反超懂王,而且从我目前看到的一些分析来说,我倾向于认为,哈可能性在提升,这和我们之前的判断不太一致,我们是更希望懂王,因为他的利率zc更友好。
所以,如果是哈胜出,那么,苦日子可能还要拉长,但是,大家也不必担心,因为周期性规律迟早会发挥作用,哈只能延缓,但无法改变趋势。
另外,在基本面方面,我们看到近期fdc市场继续有新的变化,一些地区开始逐步放开新房jg,这有利于市场更快地达到供需平衡,从而更快走出周期。
那么,回归到我们的策略,还是熬住为主,等待大周期转换的到来,具体操作,我们还是聚焦确定性更强的结构性机会,希望跟上我们步伐的朋友欢迎加入圈子。(点击加入)
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以下为市场评估表:
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