划重点:
1、AR眼镜新品发货周期将至,板块或迎催化
2、整机组装商、光学方案商业绩有望超预期
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240813/567720AB6DDD9B5DF3AC337BCA1FCFE5_w968h1138.jpg)
之前有写过帖子提醒(见:Rokid AR Lite已经卖爆了,AR眼镜正在迎来产品集中爆发期,可以提前关注下),AR眼镜在9月将迎来产品集中爆发期,板块大概率会有催化,今天预期开始兑现了。
眼镜具备第一视角信息输入和输出,是多模态大模型绝佳载体。按照小扎的说法,极有可能替代手机成为下一代智能终端,这个看法见仁见智,但不妨碍资本市场开始炒作。
按目前的消息,9月,Meta、魅族都有望推出新品的AR眼镜,消费电子新品密集发布周期,AR产业链核心标的有望受益。
AR眼镜从产业链来看,主要由综合视觉(光学元件)+声学(扬声器麦克风)+感知(传感器)构成,需要挖掘有预期差的标的。
卖的比较好的是Rokid的产品,它的AR眼镜产品Rokid Air是与$博士眼镜(SZ300622)$合作,为近视用户提供了可调焦距的解决方案,允许近视用户在不戴眼镜或隐形眼镜的情况下使用头显。
$亿道信息(SZ001314)$的子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务,公司的MR/VR/AR产品部分机型已量产,消费类AR+AI轻巧小眼镜等新款XR新品今年参展AWE2024。
AR板块的龙头是歌尔股份和水晶光电,一个是XR整机代工龙头,一个是AR眼镜核心光学元件供应商,$天健股份(SZ838906)$误:天键股份,代工的AR眼镜,也已有量产出货。
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