在经历了“去库存”低迷周期的2023年后，今年的半导体好像有点不一样了。
首先我们来看下今年的半导体销售，根据SIA数据，全球和我国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。
其次我们再来看下我国半导体上半年的业绩情况，截至8月11日，共有57家半导体公司披露了2024年半年报，这57家半导体公司共计实现净利润134.65亿元，同比增长近200%；其中有13家公司净利润增幅或上限数值超过30%，13家公司实现扭亏，14家公司净利润增幅超100%，其中韦尔股份净利润增幅上限预计超过8倍，长川科技增幅上限预计超过10倍！妥妥的逆袭节奏啊。
从以上数据已经充分可以体现今年以来半导体产业的复苏势头了，而目前又即将迎来下半年消费电子旺季，预计半导体全产业链复苏还将加快，大家可以重点关注一下。
细分领域来看，上游半导体设备、材料与设计在整个半导体产业链中属于“卖水人”的角色，相对于其他环节业绩确定性较强。此外，半导体设备也是受国外卡脖子最为严重的领域，未来成长空间很大，布局价值可能更高 。
二级市场上来看，相关ETF——$半导体设备ETF(SH561980)$自今年2月跌至历史底部以来截至目前上涨幅度超过20%，走出底部趋势还是比较明显额。近两个交易日，在A股整体低迷的环境下，该ETF也只是进行了轻微调整，还是比较抗压的。
半导体设备ETF(561980)是市场首只跟踪中证半导指数的ETF基金，底层资产也都是业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的半导体核心产业上市公司证券。行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%，行业集中度较高。场外的朋友也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。#AI智能眼镜Ray-Ban Meta大火##李大霄：市场转折点正在靠近了##AI设备端行情异动，上车机会来了？#
$中芯国际(SH688981)$$XD韦尔股(SH603501)$
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