【U财经】8月13日数据显示：3家机构认为科伦药业(002422)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第98。
认为“低估”的机构：3家
太平洋 估值：39.89元
我们预测公司2024/2025/2026年收入为233.35/257.56/286.56亿元，同比增长8.77%/10.38%/11.26%。归母净利润为29.04/32.99/38.22亿元，同比增长18.22%/13.60%/15.86%。对应的2024年-2026年EPS分别为1.81元/股，2.06元/股和2.39元/股，市盈率分别为17倍，15倍，13倍。考虑公司1）大输液持续升级迭代高毛利品种，仿制药存量集采风险出清，新品种借助集采放量；2）原料药中间体核心产品竞争格局稳定，合成生物学产品不断商业化落地贡献收入；3）创新药多管线商业化在即，携手大型MNC临床开发进度有望加速，我们给予公司2024年22倍PE，对应未来6个月目标价为39.89元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
西南证券 估值：39.38元
预计2024-2026年EPS分别为1.79元、2.06元、2.37元，归母净利润增速为16.5%、15.4%、14.7%，给予公司2024年22XPE，对应目标价39.38元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：42.81元
盈利与估值。我们预计2023-25年归母净利润分别为22.6亿、25.7亿、29.8亿元，同比增长32.0%、14.2%、15.9%，EPS分别为1.53、1.75、2.02元。考虑到公司传统输液业务表现稳定，仿制药业务稳健发展，原料药、中间体业务盈利能力逐步提升，创新药业务逐步进入收获期，我们给与其2023年28倍PE，对应目标价42.81元，首次覆盖，给予“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$科伦药业(SZ002422)$$西藏药业(SH600211)$$海正药业(SH600267)$
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