【U财经】8月13日数据显示:3家机构认为科伦药业(002422)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第98。
认为“低估”的机构:3家
太平洋 估值:39.89元
我们预测公司2024/2025/2026年收入为233.35/257.56/286.56亿元,同比增长8.77%/10.38%/11.26%。归母净利润为29.04/32.99/38.22亿元,同比增长18.22%/13.60%/15.86%。对应的2024年-2026年EPS分别为1.81元/股,2.06元/股和2.39元/股,市盈率分别为17倍,15倍,13倍。考虑公司1)大输液持续升级迭代高毛利品种,仿制药存量集采风险出清,新品种借助集采放量;2)原料药中间体核心产品竞争格局稳定,合成生物学产品不断商业化落地贡献收入;3)创新药多管线商业化在即,携手大型MNC临床开发进度有望加速,我们给予公司2024年22倍PE,对应未来6个月目标价为39.89元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
西南证券 估值:39.38元
预计2024-2026年EPS分别为1.79元、2.06元、2.37元,归母净利润增速为16.5%、15.4%、14.7%,给予公司2024年22XPE,对应目标价39.38元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
海通国际 估值:42.81元
盈利与估值。我们预计2023-25年归母净利润分别为22.6亿、25.7亿、29.8亿元,同比增长32.0%、14.2%、15.9%,EPS分别为1.53、1.75、2.02元。考虑到公司传统输液业务表现稳定,仿制药业务稳健发展,原料药、中间体业务盈利能力逐步提升,创新药业务逐步进入收获期,我们给与其2023年28倍PE,对应目标价42.81元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
$科伦药业(SZ002422)$$西藏药业(SH600211)$$海正药业(SH600267)$
本文作者可以追加内容哦 !