海康威视的问题:
1,经济下行下业绩增长承压,甚至有下滑风险。国内经济下行营收增长老火,不管是政府事业部,还是大企业、小企业事业部都老火。国外经济恢复不及预期,同时还有美国制裁,增长也很乏力。
2,新版块的智能互联、云服务、智能机器人等新业务,研发存在风险,现在很多新业务还在亏损,盈利的不多。
3,海康的应收账款较多,投入研发较多,净利润增速呈下滑趋势。前段钱未收回来,后端研发又烧钱,导致公司净利润的
海康威视的优势:
1,国内经济发展快速下摄像头等业务饱和,未来软件升级和智能升级需求稳定。再加上和政府良好的背景与合作,所以国内的基本盘教稳。
2,未来摄像头对信息的采集与分析,是所有物联网以及智能运用的一个基础,可以收通道费。这也是美国当时最担心,所以禁止海康的理由。
3,新研发的方向虽然有风险,符合市场的方向。同时管理层的踏实肯干,对企业有定海神针的作用。
海康威视的估值
当下海康威视27元/股,市值2500亿左右。动态市盈率32倍。我们按照机构预期2024年利润166亿,打八折是132亿,十年百分之三十市盈率为21倍左右,粗略算出海康威视的股价和价值。(作者:晨曦)
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