当前，全球储能产业进入到周期性深度调整阶段，储能电芯及系统集成环节市场格局尚未明确，储能行业呈现震荡上行的趋势。
近日，海外研究机构相继发布2023年全年、2024年上半年全球储能电芯及系统出货排名情况。电池中国注意到，无论是储能电芯还是系统集成，中国电池厂商均占据举足轻重的地位，在机构发布的2024年上半年全球储能电芯出货量TOP10中，中国电芯厂商更是占据了9个席位。
根据InfoLink Consulting最新发布的数据，今年上半年，全球储能电芯出货量排名TOP10企业分别为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、比亚迪、中创新航、国轩高科、三星SDI、远景动力、鹏辉能源。其中，除去排在第八位的韩国三星SDI外，其余9家均来自中国。
出货量方面，数据显示，1-6月全球储能电芯出货规模达114.5GWh，同比增长33.6%。其中大储(含工商业)电芯101.9GWh，同比增长44.3%。
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储能电芯市场份额头部集中度高
电池中国注意到，在储能产业疯狂“内卷”的背景之下，今年上半年行业集中度继续维持在较高水平。排名前十的电芯厂商占据了全球约91%的市场份额，而排在出货量前五位的企业市占率合计达到73.2%。
从具体排名情况看，与去年同期相比，今年上半年虽然前五企业还是那五家，但排名却发生了一定的变化，这也引起了市场的广泛关注。
今年上半年，排在前五的企业分别是宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能和比亚迪。其中，比亚迪的名次有所下滑，由去年上半年的第二位降至今年上半年的第五位。根据近期比亚迪发布的数据，其今年7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约16.5GWh，1-7月累计装机总量约为89.1GWh，据此推算，上半年比亚迪动力+储能电池装机量约为72.6GWh。
宁德时代、亿纬锂能继续领跑全球储能市场。出货量方面，据宁德时代披露，其上半年整体销量超过200GWh，其中第一季度、第二季度动力+储能电池出货量分别约为95GWh、110GWh，储能电池占比约为20%。据此推算，其上半年储能电池出货量在40GWh上下。
数据显示，截至今年第二季度，亿纬锂能储能电池出货总量累计已达60GWh。有分析认为，这主要得益于其稳步实现头部客户全覆盖，订单逐步释放。比如，亿纬锂能曾于2021年、2023年、2024年与美国头部系统集成商Powin分别签署了1GWh、10GWh、15GWh的磷酸铁锂储能电池合作协议。
值得一提的是，今年上半年，全球储能电芯出货量TOP10企业中，中国企业占据九席，仅有三星SDI一家电芯企业来自韩国，去年同期排在前十位的则包含三星SDI和LG新能源。据悉，LG新能源自2022年初上市以来首度出现了季度亏损，财报显示，今年二季度其亏损约240亿韩元(约合人民币1.25亿元)。
此外，大容量储能电芯渗透加速。InfoLink Consulting指出，300Ah+产品在全球大储市场市占率已近30%。今年二季度以来，主流电池厂商300Ah+储能产品陆续出货，部分厂商300Ah+产品出货量占比已超50%。
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阳光电源/中车株洲所/远景储能跻身2024上半年全球储能系统集成Top5
储能系统集成方面，根据InfoLink Consulting的统计数据，今年上半年全球储能系统出货量约90GWh。交流侧Top5系统集成商为特斯拉、阳光电源、中车株洲所、Fluence和远景储能，五家企业出货合计超30GWh。其中，中国企业占据3个席位。
另据Wood Mackenzie的统计，2023年全球范围内，特斯拉以15%的市场份额成为电池储能系统集成商的龙头老大，排在第二到第五位的分别是阳光电源、中车株洲所、Fluence和海博思创，榜单并未提及具体占比。
此前在2022年，阳光电源曾以16%的市占率位列第一，2023年名次虽略有下滑，但其依然稳坐中国储能系统集成商的头把交椅。近期，阳光电源与沙特ALGIHAZ签订7.8GWh的合作协议，引发广泛关注，其将为后者提供1500余套PowerTitan2.0液冷储能系统。据了解，2023年阳光电源全球储能系统出货量为10.5GWh，其将2024年出货目标定为20GWh以上。
机构统计，中车株洲所今年上半年签订储能设备销售合同预计约27.2亿元，以中标36个电化学储能项目领先国内其它系统集成厂商。国际市场方面，其在荷兰、澳大利亚、新加坡、巴基斯坦等地区均斩获多个项目订单。
远景储能今年以来也已先后拿下多个储能订单，近日又中标英国两个储能项目，为阿布扎比马斯达旗下的Masdar Arlington Energy供应电池储能系统(BESS)。资料显示，远景储能已在全球市场参与超200个项目，截至今年5月，其已交付储能电池超15GWh，在手订单25GWh。
值得注意的是，市场份额方面，全球储能市场的集中度在逐步降低。数据显示，全球Top5储能系统集成商的市场份额已由2022年的62%降至2023年的47%。原因或在于储能系统集成进入门槛相对较低，激烈的市场竞争使更多的系统集成厂商分食“蛋糕”，头部企业所占市场份额随之下降。这也意味着，市场格局尚未“定型”，系统集成企业仍存在进一步成长的空间。
分地区看，根据Wood Mackenzie的报告，2023年，在北美地区，特斯拉、阳光电源、Fluence合计占据72%的市场份额，阳光电源位居北美市场集成商出货量排名第二;在欧洲市场，电源解决方案公司Nidec、特斯拉和比亚迪合计占据68%的市场份额;在亚太地区，中国企业占据主导地位，排在前两位的分别是中车株洲所和海博思创，新源智储、远景储能则并列第三。
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