建银国际发布研究报告称,维持信达生物(01801)“跑赢大市”评级,次季收入持续改善,净亏损继续同比收窄,将目标价由54.7港元上调至55.5港元,续列公司在该行的医学板块观察名单内。
报告中称,信达生物次季产品收入增长同比50%,按季升18%,其次季增幅已超该行全年同比增长30%的总产品收入预测,公司上半年产品收入达37亿元人民币(下同)已占该行早前全年预测的一半,料上半年的经调整亏损达1.4亿元。
该行表示,基于公司亮丽的产品销售表现,上调2024年至2026年的总收入预测4%、2%及2%至81亿元、106亿元及151亿元。而在调整毛利率及经营支出占销售比率预测后,该行今明两年的经调整亏损预测下调至3.63亿元及2.09亿元,而2026年的经调整后盈利为19亿元。
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