利好事件
事件：8月12日晚间，有消息称GB200系列芯片的问题已基本得到解决。通过修改6个光罩，成功解决了金属线布线噪声的设计问题。尽管芯片一致性问题仍然存在，但正在通过增加测试机台来逐步改善。此外，B200的发货时间已调整至10月，尽管晚于原计划，但比市场预期更早。GB200 NVL 72的发货时间则推迟到11月初。
行业逻辑
1、 自主可控需求提升，政策大力支持
长期以来，高端芯片市场一直被少数几家国际巨头垄断，随着外部环境的不确定性增加，中国对于半导体产业的自主可控需求愈发迫切。这不仅关乎国家安全，也是推动国内高科技产业发展的关键。为了推动半导体产业的自主可控和国产替代，半导体产业或将继续得到政策支持和资金投入，包括税收优惠、资金补贴、研发支持等多方面的政策，将为半导体产业的发展提供有力保障。
2、 国产替代进程加速，技术瓶颈突破
在外部压力下，中国半导体企业将更加注重国产替代，减少对外部供应链的依赖。从芯片设计、制造到封装测试，整个产业链的国产化进程将得到加速，同时也将加大技术创新和研发投入，以突破关键技术瓶颈，提升产品竞争力。这将为国内半导体企业提供广阔的市场空间和增长机会。
3、周期上行，半导体市场复苏迹象明显
2024年，全球半导体市场展现出复苏的迹象。随着半导体产品库存去化，行业格局整合，人工智能、XR、消费电子等技术拉动下游需求回暖，存储芯片价格回升，全球半导体销售金额逐步触底回升。全球半导体行业协会(SIA)的数据显示，2024年一季度全球半导体收入达到了1377亿美元，同比增长15.2%，市场整体已呈初步复苏态势。
（来源：全球半导体行业协会）
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