大盘分析
周二，A股进一步缩量。盘面上，采掘行业领涨，船舶制造、工程咨询服务、汽车服务、证券、光学光电子、消费电子、航天航空、电池、工程机械、装修装饰、贵金属、电机等行业涨幅居前；中药、医药商业、化学制药、医疗器械、医疗服务、旅游酒店、生物制品、酿酒行业、航空机场、食品饮料、文化传媒等行业跌幅居前。
消息上，1、深圳或进一步优化楼市限购政策？深圳市住建局：政策并未调整；深圳拟继续优化楼市政策，或进一步降低限购门槛，除核心区域仍保留限购措施，其他区域或取消社保要求。深圳一家大型房产机构人士向记者表示，按深圳相关部门的最新回应信息，目前深圳限购、限售政策并未做出调整。
2、多地中小银行中长期存款利率降至“2字头”；继国有大行、股份制银行下调存款利率后，8月份以来，上海、浙江、江苏、安徽、广东等多地的中小银行也纷纷跟进，宣布下调存款利率。此次部分中小银行对3年期、5年期定存利率的调整力度明显加大，最高降幅达80个基点。在经过此次调降后，多家中小银行的中长期存款利率进入了“2字头”。
3、社保基金、险资、QFII等长线资金二季度持仓动向浮现；A股上市公司中已有267家披露二季报，从其前十大股东名单中，以社保基金、险资、QFII为代表的长线资金二季度持仓动向也初步披露。社保基金二季度现身38只个股，持股数量和持仓规模均有不同程度的增长；险资股票配置余额有所增长，新进个股方面，二季度，险资共新进了华峰铝业等10只个股；QFII二季度末，持股总数为22.28亿股，持仓总市值为238.93亿元，相比一季度末均有所增长。
热点上，机器人概念股震荡反弹，柯力传感涨停，雷赛智能、天奇股份、绿的谐波、信邦智能、鸣志电器等跟涨。水利建设延续强势：冠龙节能、筑博设计20cm涨停，保利联合、西藏天路、勘设股份、正平股份涨停。无人驾驶板块震荡走强，勘设股份3连板，宇通重工2连板，康盛股份涨停，星网宇达、启明信息、得润电子等跟涨。
状态上，近期热点板块持续性不强，在外围连续大幅反弹的背景下，显示A股市场情绪较为谨慎。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于未来A股的方向，短线我们需要做好防御，关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。
上周五，沪深两市成交额为5631亿元，创下年内新低；昨日，两市成交额更是跌破5000亿，直接萎缩至4959亿，创下4年来新低；而今日，这个成交额再次萎缩至4773亿，较昨日萎缩186亿……这种情况下，又该如何应对呢？首先，意识上，不要对“地量之后见地价”盲目崇拜。其次，认知上，信心不振、赚钱效应递减等多重因素影响下，此次阶段性的地量或将延续。资本市场深化改革之下市场表现不济，投资者赚钱效应持续递减也是重要的因素。这种局面如果不能有效改善，整体性的地量现象可能还会延续；耐心等待反抽出现。
操作上，国内基本面全线向好或者海外流动性迎来实质性释放；而在海外扰动减弱以及国内政策加码之下，随着短期地量之后市场对低价预期的提升，短线投资者可考虑适当博弈反弹契机，可重点留意服务性消费（教培、文旅等）预期的升温、同时关注政策全面绿色转型下清洁能源（风电、水电、光伏等）以及节能环保等板块的机会。中期策略上，建议阶段性把握市场的低吸机会，长期布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，短期继续重点关注新能源、军工、科技、医药、消费等。
近期强势股【华塑控股、勘设股份、清研环境、宇通重工、准油股份】持续连板，连板股留意：霍普股份、联建光电、好利科技、亚世光电、康盛股份
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