一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.34%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.93%。市场尾盘展开反弹，创业板指领涨。沪深两市今日成交额4773亿，较上个交易日缩量186亿，成交额创2019年12月24日以来新低。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。板块方面，民爆、油气、MR、证券等板块涨幅居前，新冠药、白酒、中药、医药商业等板块跌幅居前。#李大霄：坚持住，曙光或许就在眼前##复盘记录#
简评：盘内继续上窜下跳，整体还是。市场如果有向下弹性才有向上的空间这里，短期先当诱多看，盘面里面没有什么量还是。
二、板块观察
1、消费电子
里面，行情还是就是快速轮动，昨天没有出来的方向今天修复，昨天主动的板块今天就是直接哑火。早上小作文带动MR方向走强势，消费电子方向明显强于其他板块，其中AI眼镜走强，$博士眼镜(SZ300622)$的反包带动了整体板块，去年的老朋友亿道信息和伟时电子顺应趋势上涨。
2、民爆
民爆这里还是交易机会为主，整体板块也算是炒作过了，目前整体的估值性价比没有那么高。今天也是修复逻辑，高位缩量震荡的反攻。昨天提及的勘设股份今天开盘挣扎后继续顶起，晋级成功。20CM的筑博设计打开空间，后排这里$高争民爆(SZ002827)$和西藏天路也是走的极强反包。还是市场短期资金的游击战风格。
3、其它
券商今天全天都比较强势，但是还是一些后排的小票为主，容量票还是没有明确的态度给到，不过还是那句话，大盘要变天还得看券商。无人驾驶整体低于预期，不过盘内也有资金继续博弈，启明信息不算弱，金龙汽车尾盘涨停，高标这里不要博弈了，散户没有筹码和资金量优势，这种行情和位置博弈无异于赌博，还是等待市场的整体环境变化。避险情绪继续提振，黄金ETF和贵金属油气方向今天也有短线资金进来抱团。
三、个股观察
9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售。#AI智能眼镜Ray-Ban Meta大火#
Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。
Rokid：7月25日晚，Rokid AR Lite开售，发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元，重量75g，birdbath，50度视场角，搭载骁龙芯片，配备散热风扇。
魅族：第二代AR眼镜或发布在即。今年6月，星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。
Vivo：将于2025年推出MR产品。
AR眼镜综合视觉（光学元件）+声学（扬声器麦克风）+感知（传感器），具备多模态交互能力，有望成为AI的的理想创新终端。9月海外Meta与国内魅族均有望迎来新品发布，AR产业链核心标的有望受益。
相关企业：
【$歌尔股份(SZ002241)$】：XR整机代工龙头，多项研发项目与AR眼镜光学模组以及整机轻量化、无线化相关。公司半年报预告业绩改善明显。
【水晶光电】：AR眼镜核心光学元件供应商。布局反射光波导+衍射光波导，AR眼镜能够提供多倍的产品价值，有望打开多倍的增长空间。
【亿道信息】：子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，公司的MR/VR/AR产品部分机型已量产，消费类AR+AI轻巧小眼镜等新款XR新品今年参展AWE2024。
【天键股份】：公司代工AR眼镜，已有量产出货。
【龙旗科技】：2019年，龙旗科技与陆逊梯卡合作开发电子眼镜，双方合作的智能眼镜产品已实现超过70万台出货。
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