一、盘面观察
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截至收盘,沪指涨0.34%,深成指涨0.43%,创业板指涨0.93%。市场尾盘展开反弹,创业板指领涨。沪深两市今日成交额4773亿,较上个交易日缩量186亿,成交额创2019年12月24日以来新低。总体上个股涨多跌少,全市场超3700只个股上涨。板块方面,民爆、油气、MR、证券等板块涨幅居前,新冠药、白酒、中药、医药商业等板块跌幅居前。#李大霄:坚持住,曙光或许就在眼前##复盘记录#
简评:盘内继续上窜下跳,整体还是。市场如果有向下弹性才有向上的空间这里,短期先当诱多看,盘面里面没有什么量还是。
二、板块观察
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1、消费电子
里面,行情还是就是快速轮动,昨天没有出来的方向今天修复,昨天主动的板块今天就是直接哑火。早上小作文带动MR方向走强势,消费电子方向明显强于其他板块,其中AI眼镜走强,$博士眼镜(SZ300622)$的反包带动了整体板块,去年的老朋友亿道信息和伟时电子顺应趋势上涨。
2、民爆
民爆这里还是交易机会为主,整体板块也算是炒作过了,目前整体的估值性价比没有那么高。今天也是修复逻辑,高位缩量震荡的反攻。昨天提及的勘设股份今天开盘挣扎后继续顶起,晋级成功。20CM的筑博设计打开空间,后排这里$高争民爆(SZ002827)$和西藏天路也是走的极强反包。还是市场短期资金的游击战风格。
3、其它
券商今天全天都比较强势,但是还是一些后排的小票为主,容量票还是没有明确的态度给到,不过还是那句话,大盘要变天还得看券商。无人驾驶整体低于预期,不过盘内也有资金继续博弈,启明信息不算弱,金龙汽车尾盘涨停,高标这里不要博弈了,散户没有筹码和资金量优势,这种行情和位置博弈无异于赌博,还是等待市场的整体环境变化。避险情绪继续提振,黄金ETF和贵金属油气方向今天也有短线资金进来抱团。
三、个股观察
9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售。#AI智能眼镜Ray-Ban Meta大火#
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Meta:扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台,雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示,Meta已通知可能会入股该公司,Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。
Rokid:7月25日晚,Rokid AR Lite开售,发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元,重量75g,birdbath,50度视场角,搭载骁龙芯片,配备散热风扇。
魅族:第二代AR眼镜或发布在即。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。
Vivo:将于2025年推出MR产品。
AR眼镜综合视觉(光学元件)+声学(扬声器麦克风)+感知(传感器),具备多模态交互能力,有望成为AI的的理想创新终端。9月海外Meta与国内魅族均有望迎来新品发布,AR产业链核心标的有望受益。
相关企业:
【$歌尔股份(SZ002241)$】:XR整机代工龙头,多项研发项目与AR眼镜光学模组以及整机轻量化、无线化相关。公司半年报预告业绩改善明显。
【水晶光电】:AR眼镜核心光学元件供应商。布局反射光波导+衍射光波导,AR眼镜能够提供多倍的产品价值,有望打开多倍的增长空间。
【亿道信息】:子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务,公司的MR/VR/AR产品部分机型已量产,消费类AR+AI轻巧小眼镜等新款XR新品今年参展AWE2024。
【天键股份】:公司代工AR眼镜,已有量产出货。
【龙旗科技】:2019年,龙旗科技与陆逊梯卡合作开发电子眼镜,双方合作的智能眼镜产品已实现超过70万台出货。
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