今日,半导体又成为市场上的“靓仔”,盘中多只个股掀起涨停潮。很多小伙伴可能又开始纠结了,半导体接下来还有机会吗?
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反弹原因?
一方面,国产芯片利好消息不断。从已披露的业绩数据来看,多家芯片企业也是交出了一份不错的“成绩单”,业绩大超预期,这不仅彰显了国产芯片在技术和市场上的竞争力,更极大地提振了市场信心。而即将从下半年开始规模出货的第三代RCD芯片,更是预示着国产芯片在技术创新和产能扩张上迈出了坚实的一步。
另一方面,市场对半导体行业的关注度也有了显著提升。数据显示,自7月以来已有55家A股半导体上市公司接受机构的密集调研。这一动向无疑是为市场注入了一剂强心针。
可以上车了?
据国际半导体协会SEMI发布的《年中总半导体设备预测报告》显示,今年全球半导体设备总销售额有望达到创纪录的1090亿美元,同比增速达3.4%,明年更有望再创新高。这一预测无疑为半导体行业的持续繁荣提供了有力支撑。
而在国产替代加速的大背景下,国产半导体产业的自主可控之路显得尤为重要。在全球半导体供应链受到地缘政治因素影响的当下,国产半导体产业更是被赋予了新的历史使命。政策支持的不断加码,如大基金三期的成立并注资了3440亿元人民币,有望撬动超1万亿的投资额,为国内集成电路资本开支的继续增长提供较高确定性。
与此同时,AI技术的飞速发展,特别是像GPT4o这样的多模态处理能力的实现,标志着我们正迈向一个新时代。随着AI应用的不断扩展,很多行业对算力芯片的需求也在激增,这不仅推动了半导体行业的新成长,也使得半导体板块成为投资的热点。
然而,值得注意的是,半导体板块虽然投资机会众多,但其波动性也相对较大,具有典型的周期性特征。因此,大家在关注半导体行业的同时,也需保持理性思考并注意防范风险。
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