船舶再次站上风口，中船防务、中国重工、中国船舶怎么看？

国内船舶制造业进入行业“大周期”已成为共识。前述中国船舶人士表示，行业未来5-10年整体上基本处于换代阶段，今年一季度以来，订单情况就开始明显增长，景气度持续提升。按照上述人士所言，船舶拆解周期性基本跨度20年左右，当前船队平均年龄持续提升，替换需求临近。

中国船舶产业由“大国”向“强国”转变趋势显著，根据中国船舶工业协会数据，2023年新签船舶订单2589万修正总吨，占全球比例约为60%。国投证券郭倩倩认为，本轮船舶大周期显性驱动主要为“绿色动力”加速下的朱格拉周期，当前正处于周期早期“量价齐升”阶段，2024年头部船企即将兑现“红利三重奏”，即产能红利、价格红利、盈利红利。

$中船防务(SH600685)$中船防务(SH600685)$公司手持造船订单饱满，交船期最远已排至2027 年，产能剩余空间有限。该公司同时称，将通过压缩关键节点周期，提升船坞使用效率、及优化劳动力资源配置等方式，进一步释放产能。

$中国重工(SH601989)$中国重工为中国船舶旗下上市企业，主要从事海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大业务板块。

$中国船舶(SH600150)$截至7月底，全国造船承接新船订单4476万载重吨，同比增长74%。从全球市场占比来看，国内船厂前7月已经拿下了全球67.7%新增订单。

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