$胜宏科技(SZ300476)$ 【GB200消息更新】
#Blackwell量产计划更新
流片时间仅延期2周,批量生产时间从9月中旬推迟到9月底(ms口径);
铜互连方面,安费诺排产节奏没有变化,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,对应每台NVL 4个cartridge(产业链调研口径)
PCB排产节奏不变,胜宏9月份单月订单达4000万美金(含Switch及H100);景旺GB200液冷软板6、7月各大批量出货近万片(产业链调研口径)
综上,机构充分考虑封装(1个月-),机柜组装(1个月+)的时间,预计今年Blackwell芯片60万颗,铜互联交付6000-7000套。
胜宏科技近况更新:
Switch:在手订单过亿,预计40%以上份额
H100:在手订单同样过亿,对应40-50万张H100
Compute:供应链反馈,CCL采购量超过联能,后续有望放量
此外,公司收购APCB泰国厂,打开海外硬板产能
APCB为泰国台达汽车电子BU主要供应商,通过收购获得海外产能、成熟技术工以及客户资源。
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