$新 和 成(SZ002001)$ 玫瑰近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。
玫瑰企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长到10月底,供给限量的时间将超过下游的库存周期,价格有望继续提高。
玫瑰8月7日,BASF宣布VA、VE和类胡萝卜素以及部分芳香成分遭遇不可抗力,BASF拥有0.6万吨VA、2 万吨VE。2023年巴斯夫占VE和VA全球供给的和11%和18%,停产将影响全球供给。
重点推荐:浙江医药;新和成和能特科技。
风险提示:下游库存和采购节奏变化;BASF提前复产,新产能进入。
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