中国银河证券助力深圳市在港发行70亿离岸人民币政府债

2024年8月8日，深圳市2024年离岸人民币地方政府离岸债券在香港成功定价发行。中国银河证券全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司担任此次债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

深圳市本次发行的债券规模为70亿元人民币，发行期限为2/3/5/10年期。其中，2年期（社会责任债）发行规模9亿元，定价利率为2.15%；3年期（低碳城市主题绿色债）发行规模27亿元，定价利率为2.2%；5年期发行规模24亿元，定价利率为2.33%；10年期（可持续发展债）发行规模10亿元，定价利率为2.5%。募集的资金将投向医疗卫生、教育、基础设施、轨道交通等项目。发行受到了全球投资人的广泛关注，来自多个国家和地区的政策性银行、商业银行、主权财富基金、保险公司以及其他金融机构踊跃下单，簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数达6.9倍。

本次发行同时创下两个首次记录。其中，10年期债券是内地地方政府首次在境外发行长期限债券，3年期债券是深圳市首次发行低碳城市主题绿色债。中国银河证券助力此次债券成功发行，是服务“国之大者”、扎实做好绿色金融大文章的重要举措。

本次债券发行一方面吸引国际资本投入深圳重大基础设施建设项目，有利于深圳与香港充分发挥粤港澳大湾区双引擎功能，加快形成区域协同高质量发展新格局，另一方面进一步丰富了香港市场的人民币金融产品，增强了离岸人民币债券市场的活力，促进人民币国际化。中国银河证券助力此次债券发行，以具体行动贯彻落实二十届三中全会关于巩固提升香港国际金融中心地位、深化粤港澳大湾区合作的决策部署，为中国特色社会主义先行示范区建设和高水平开放贡献了“银河力量”。

(中国银河)