临港集团成功发行全国首单永续混合型科创票据

在临港新片区即将迎来揭牌成立五周年之际，临港集团学习贯彻党的二十届三中全会和十二届上海市委五次全会精神，以金融创新落实“发展多元股权融资，加快多层次债券市场发展”要求，培养激发耐心资本服务科创领域。近日，临港集团在银行间债券市场成功发行3亿元永续混合型科创票据，期限3+N年，票面利率2.1%，所募集资金将专项用于集团园区科技创新领域的股权投资及基金出资，吸引了市场各类投资机构的广泛关注和积极参与，全场有效认购倍数达6.5倍，发行价格创全市场同期限债券新低。

本次债券发行是临港集团在2023年入围全国首批上海唯一混合型科创票据试点的基础上，在银行间交易商协会指导下，又一次创新债券结构设计，与永续类债券产品形成有效的叠加组合效应，通过公募权益属性发债资金对科创领域提供精准支持。债券收益与集团旗下创投基金未来收益进行挂钩，通过设置量化触发目标，提高投资人可获收益上限，让市场投资者有机会分享创投基金潜在成长收益，吸引更多耐心资本投入到关键技术领域和初创期科技型企业。该笔债券的永续属性还可同时缓解发行主体财报的资产负债率压力，优化债务结构。

当前，集团正加快打造以园区为主要载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌，依托新片区的开放创新优势，围绕由科技金融领衔的金融“五篇大文章”，立足集团自身“六创”赋能体系，勇于先行先试，切实发挥好金融创新与产业结构调整的协同效应，丰富场景优势，形成更多首创、首发、首单金融创新案例，助力上海“五个中心”建设。

来源：临港集团

(上海临港)