通威股份花费50亿收购江苏润阳股份51%的股权，通威股份对润阳股份的估值是100亿，算是个利好消息。
润阳股份是国内排名第三的电池片厂商，目前拥有57GW电池片产能，同时布局了13万吨硅料，20GW硅片和13GW的组件。
润阳股份本身计划在22年上市，当时估值高达300-400亿，现在通威按照100亿收购，市值缩水了75%，一级市场跟二级市场光伏公司跌幅也差不多。
这个收购标志着国内光伏行业正式开启一轮并购整合。
光伏行业现在最严重的问题就是产能过剩内卷严重，如果大家都不退出，一直价格战耗下去，那行业的出清周期会非常漫长。
最好的方式就是大鱼吃小鱼，龙头公司收购二线企业，直接把二线产能关停， 提升龙头公司产能利用率。
像润阳是江苏耳朵企业，江苏政府肯定也会给通威一些政策优惠，让通威通过这次交易获得一定收益。
今天可以重点关注一下光伏行业的走势，重点关注通威，隆基，晶澳，晶科这几个主产业链的头部企业。
现在A股市场实在太萎了，连续两天成交量不足5000亿，成交量基本回到19年的水平，现在A股上市公司数量比19年多了不少，个股成交量更加惨淡。
按照现在的市场体量，起码有8千到1万亿的成交才能有像样的行情.
哎，30多岁的大A现在如同一个七八十的老者，无论出啥利好刺激都没反应了。
隔壁已经百岁的美股和七八十岁的日股反而像只有二三十岁的样子。
前一段时间日本央行加息，日元升值引发国际游资出逃，日股出现一大波的调整，市场都非常恐慌。
结果日本央行出来表示不加息了，日股立马强劲反弹，日经225指数已经收复大部分失地。
美国就业数据不及预期，市场担忧美国衰退也引发美股前期出现一大波调整，结果美联储宣布将会提前降息，9月可能一次性降息0.5%，美股最近也重新振作起来，持续向上反弹。
目前A股属于地量地价的情况，抛压比较轻，国家队稍微花点钱就能把市场拖住。
中大市值的蓝筹股风险不大，但是市场也缺乏增量资金，上涨的难度也很大。
简单来说就是难涨难跌，只能苟着。
海外方面，英伟达最近持续反弹，好像已经走出芯片量产延迟的阴影。
英伟达会在8月24日正式发布二季度业绩，也会给下半年业绩提供一个指引。
目前微软，谷歌，亚马逊和Meta几个头部互联网巨头已经发布二季报，对AI领域的投入都在持续加大，英伟达二季度业绩问题不大。
英伟达产业链可以重点关注光模块领域的中际旭创和新易盛，PCB领域的沪电股份和胜宏科技，服务器领域的工业富联中报业绩差一些，面临增收不增利的情况，后续表现可能弱于行业。 供参考
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