8.14日早盘

大盘分析

消息面：

1.央行数据显示，7月社融规模增量 0.77 万亿元，新增人民币2700亿，不及预期；M2 同比增长6.3%，超预期。M1数据也不好看。7月数据不佳，大盘受影响。但今天利空落地，尾盘因社融公布传闻指数拉升。大家倾向缩表，除非有政策修复居民资产负债表，否则负向循环难解。股市已如此大半年，政策越差越近转向，靴子落地后A 股或能涨几天。

2.新能源有利好：国家能源局印发方案提出建设改造任务，利好智能电网、虚拟电网等；中国能建签 69.79 亿元沙特光伏项目 EPC 合同，利好光伏；通威股份拟增资10亿取得润阳股份控股权，看能否带动光伏板块走强。

策略：大A连续2成交量不足5000亿，已经有人展望，或许过一段时间会到3000，这个不是指指数，是指成交量。哦，不知道说啥了。个人还是继续看好 Ip+光模块+国产算力(今年预计是产业主题投资大年，会出一批 5-10倍的趋势股)，择机做T，动态优化调整持股组合。