可转债早餐 20240814
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昨晚发酵概念汇总
1.智能电网。
国家能源局近日印发了《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。《方案》提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。创新探索一批分布式智能电网项目。
智能电网：嘉泽转债、九洲转2、中能转债、煜邦转债。
2.存储芯片。
SK海力士已将其DDR5 DRAM 芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。据IDC最新报告，数据中心对AI训练与推理的需求飙升，其中对HBM内存的需求提升尤为明显。HBM的晶圆消耗量大约是DDR5的三倍，HBM4会更高，将导致DRAM供应紧张。HBM自身的高价和对通用DRAM产能的压缩也推动DRAM平均价格上升。此外终端设备市场回稳，AIPC、智能手机逐步发售，同样提升了消费级产品对内存的需求，进一步带动了整体内存行业的发展。
存储芯片：雅创转债、博杰转债、精测转债、南电转债。
3.光伏电池。
8月12日，美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整的公告，太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，提升了1.5倍。这一举措主要是为了满足美国本土组件生产商的电池需求。此前美国主要组件来源为东南亚。尽管截至2024年底，美国本土有约56GW左右的组件产能，但本土电池产能规划仅7GW。此前多家中国企业赴美建设组件产能，考虑到电池供应不足，美国本土电池缺口较大，相关厂商开始布局电池产能有望增厚盈利。
光伏电池：宇邦转债、帝尔转债、海优转债、隆华转债。
转债重大公告
集智转债：配债缴款日/申购日：08.14。
远信工业：股权登记日：08.15。配债缴款日/申购日：08.16。
万凯新材：股权登记日：08.15。配债缴款日/申购日：08.16。
岭南转债：最后转股日：8月14日。
合顺转债，奥锐转债：上市日：8月15日。
下修和强赎
荣23转债，家悦转债：不下修。
即将满足强赎条件：
无
即将满足下修条件：
转债名称
最少还需几天
今飞转债、孩王转债
1
新23转债、佳力转债、特纸转债、晶瑞转2 2
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$九洲转2(SZ123089)$ $雅创转债(SZ123227)$ $隆华转债(SZ123120)$
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