在经历了2023年的低迷后,伴随着半导体业务的谷底反弹,三星业绩强劲复苏。
《中国经营报》记者从三星方面获悉,7月31日,三星电子发布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。今年第二季度,三星电子营收同比增长23.42%,营业利润同比飙升1458.2%。营收利润表现均超出市场预期。这是自2022年第三季度以来,三星电子的季度营业利润首次超过10万亿韩元。
多位业内人士接受记者采访时表示,一边是2023年业绩谷底和较低基数,一边是AI大热带动内存芯片业务需求大增,三星第二季度业绩的强劲表现也在意料之中。内存芯片市场一直是典型的周期性的行业,经济形势和下游消费电子、汽车等产业对半导体行业有重要影响。2024年下半年,消费电子、汽车等下游产业以及半导体各领域的复苏、表现仍待观察,可以确定的是,各领域企业间的竞争依然会加剧。
AI驱动芯片业务复苏 业绩谷底反弹
在人工智能热潮的推动下,半导体价格反弹,提振了三星第二季度的营利。
财报显示,2024年第二季度,三星营收74.07万亿韩元(约合人民币3881亿元),同比上涨23.42%。营业利润增至10.4万亿韩元(约合人民币547亿元),同比大涨1458.2%。
对于业绩大涨的原因,三星中国方面提供给记者的资料显示,生成式人工智能大火,在对HBM(高带宽存储器)以及传统DRAM(内存)和服务器SSD(固态硬盘)的强劲需求的推动下,整个内存市场继续复苏,推动了平均销售价格(ASP)的上涨,从而带动业绩增长,而OLED面板的强劲销售也为业绩作出了贡献。
此前,由于在后疫情时期全球消费电子产品需求疲软,导致三星芯片部门一度表现低迷,2023年,三星半导体业务的颓势还是让三星交出了十多年来的最差财报。2023年,三星的营业利润自2008年全球金融危机后,15年来年度利润首次跌破10万亿韩元。而如今,在AI的提振下,芯片部门重新成为这家科技巨头的“摇钱树”。
三星旗下主要有两大业务部门与芯片直接相关,分别是设备解决方案业务部(DS)与代工业务部(Foundry Business)。前者主要负责三星每年在市场上出货最多、占比最高的存储芯片业务。后者主要提供半导体代工服务,包括为其他公司设计和制造芯片。
其中,三星DS部门生产的DRAM、NAND Flash(闪存)存储芯片常年贡献公司60%以上的收入,是第一大营收部门。
财报显示,三星电子第二季度芯片业务的销售额为28.6万亿韩元,营业利润为6.45万亿韩元。这是自2023年第一季度以来,该业务部门首次实现季度盈利。
记者此前从半导体供应链人士处获悉,多家半导体芯片厂已向终端厂商发送涨价函,消费电子已进入新一轮涨价周期。“目前,存储芯片价格涨势已成,芯片厂眼下不急于出货,计划在2024年不断拉涨合约价。”一位消费电子产业人士对记者表示。
尽管三星电子是业内最大的内存芯片制造商,但由于其在新兴的HBM市场中起步缓慢,SK海力士在该领域优势明显。市场研究公司TrendForce数据显示,SK海力士去年以53%的市场份额在HBM市场领先,其次是三星电子(38%)和美光(9%)。
为扭转被动局面,三星在今年5月更换了半导体部门负责人,并新设HBM开发组,加快新一代HBM技术研发。摩根士丹利分析师Shawn Kim表示,预计到2025年,三星在HBM市场的份额至少增至10%,这能为其增加约40亿美元的营收。
Counterpoint Research研究副总裁Neil Shah则表示:“SK海力士和美光将继续在内存领域挑战三星,无论是在快速增长的HBM领域,还是在AI智能手机和个人电脑市场。”
三星电子预计,下半年服务器产品(包括HBM和SSD在内的服务器产品)的需求将保持强劲增长。三星电子表示:“2024年下半年,随着主要云服务提供商和企业扩大AI投资,预计AI服务器将占据更大的(内存)市场份额。”
手机业务同比下滑 强化高端定位和AI功能
不过,在芯片部门谷底反弹的同时,三星的智能手机部门销量却出现了下滑。
具体来看,三星的设备体验(DX)部门销售额42.07万亿韩元,营业利润仅为2.72万亿韩元。其中涵盖智能手机的移动体验(MX)业务销售额环比减少。作为对比,三星负责半导体业务的DS部门销售额为28.56万亿韩元,营业利润6.45万亿韩元。
三星方面称,二季度三星智能手机销量环比下滑,主要是因为第一季度“新机型上市的基数效应”。此外,由于关键零部件价格上涨,智能手机业务的盈利能力也在下降。
不过三星方面也表示,Galaxy S24系列的需求依然强劲。预计智能手机的高端市场将在下半年实现增长,但中低端市场可能会出现放缓。公司计划继续推广其高端Galaxy Al产品。包括Galaxy Z Fold6、Z Flip6、Watch Ultra和Ring等Galaxy系列设备将在全球上市。
记者注意到,7月17日,三星电子正式面向中国市场推出第六代折叠屏手机三星Galaxy Z Fold6与Galaxy Z Flip6,同步登陆国内的还有包括手表、戒指等诸多智能穿戴新品。一位三星中国工作人员告诉记者,这些设备可以互联互通,突出生态优势。
三星电子大中华区总裁崔胜植表示:“2024年年初,Galaxy AI的到来为我们提供了更多可能。如今,随着Galaxy AI的进一步优化和扩展,我们构建了一个更完整的Galaxy AI生态系统,推动Galaxy AI迈进下一阶段。”
上述消费电子产业人士对记者表示,在国产手机纷纷走向海外的背景下,三星手机销量出现一定下滑,同时为避开同质化价格战和强化营收利润表现,三星手机业务强化高端定位和AI概念,都是可以理解的。同时,一次性地推出诸多互联互通电子产品,来强化生态优势,也是手机大厂的常规操作。“但这些工作国内手机品牌也都在做,结果如何还很难说,最终还是产品力、价格力和品牌力说话。”
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