看电影一直是中国消费者重要的休闲娱乐方式之一。随着居民生活方式的改变以及传统院线电影从“增量时代”向“存量时代”的转向,如何保障“上座率”成为电影市场亟待解决的问题。近年来,中国电影票房回暖。国家电影局数据显示,2023年,中国全年电影票房为549.15亿元,城市院线观影人次为12.99亿,共生产故事影片792部,影片总产量为971部。
市场回暖在给企业带来发展机遇的同时也为企业竞争带来新的挑战。为深入洞察行业现状、预测未来发展趋势,艾媒咨询对2023年中国19家A股市场影视院线上市企业的年度财务报告进行分析,旨在通过具体企业的业绩表现,勾勒出影视院线行业的最新发展蓝图,揭示驱动行业前行的关键力量与新兴动向,为市场参与者提供宝贵的参考。
19家上市企业包括:中视传媒(SH:600088)、横店影视(SH:603103)、唐德影视(SZ:300426)、万达电影(SZ:002739)、金逸影视(SZ:002905)、捷成股份(SZ:300182)、光线传媒(SZ:300251)、上海电影(SH:601595)、慈文传媒(SZ:002343)、华策影视(SZ:300133)、中国电影(SH:600977)、奥飞娱乐(SZ:002292)、幸福蓝海(SZ:300528)、百纳千成(SZ:300291)、中广天择(SH:603721)、博纳影业(SZ:001330)、北京文化(SZ:000802)、欢瑞世纪(SZ:000892)、华谊兄弟(SZ:300027)。
据统计,以上19家上市企业2023年总营收406.95亿元,总资产达到1279.43亿元,净资产共计657.00亿元,归属母公司净利润共计11.22亿元。
图1:2023年中国19家A股影视院线上市企业营业收入数据
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图2:2023年中国19家A股影视院线上市企业归属母公司净利润数据
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2023年中国A股影视院线上市企业营收排行榜
2023年中国19家A股影视院线上市企业中,万达电影营收最多,有146.20亿元;中国电影紧随其后,营收达到53.34亿元;捷成股份位列第三,营收为28.00亿元。在19家影视院线上市企业中,共8家营收较2022年有所下滑。2023年报中国A股影视院线营收同比增幅最高的企业为北京文化,增速445.50%达到5.89亿元。
图3:2023年中国19家A股影视院线上市企业营业收入数据
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2023年中国A股影视院线上市企业归属母公司净利润排行榜
2023年中国影视院线上市企业中,万达电影、捷成股份和光线传媒占据归属母公司净利润排行前三位,归属母公司净利润分别达到9.12亿元、4.50亿元以及4.18亿元。此外,2023年,共有12家企业归属母公司净利润为正值,表现为盈利;共有7家企业归属母公司净利润为负值,表现为亏损,其中同比降幅最大的影视院线上市企业为欢瑞世纪,其降幅高达2312.36%。
图4:2023年中国20家A股影视院线上市企业归属母公司净利润数据
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2023年中国A股影视院线上市企业净资产排行榜
2023年中国影视院线上市企业中,中国电影净资产最高,光线传媒和万达电影次之。2023年中国19家A股影视院线上市企业中,净资产同比增幅最大的是中视传媒,其净资产增幅为23.51%;横店影视、唐德影视和万达电影次之,三者增幅相对均衡,分别为14.12%、13.19%和13.14%。此外,共有7家企业2023年净资产较2022年有所减少。
图5:2023年中国19家A股影视院线上市企业净资产数据
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图6:2023年中国7家A股影视院线上市企业净资产减少数据
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中国A股影视院线上市企业案例
中国电影行业产业链可分为投资制作、发行出品、院线影院和线上票务四个部分,各部分分账比例不同。其中,影院占比最高,分账近半数。部分影视院线上市企业同时覆盖产业链中的两个或多个部分,如中国电影(SH:600977)与光线传媒(SZ:300251)同时覆盖投资制作与发行出品部分、万达电影(SZ:002739)同时覆盖投资制作与院线影院部分。
图7:中国电影行业产业链
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在截至2023年10月中国影视公司发行票房TOP10中,有5家企业属于上述中国19家A股影视院线上市企业分析样本中,分别是发行票房排行第1位中国电影(SH:600977)、第4位博纳影业(SZ:001330)、第5位光线传媒(SZ:300251)、第9位华谊兄弟(SZ:300027)和第10位北京文化(SZ:000802)。
图8:截至2023年10月中国影视公司发行票房TOP10
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光线传媒(SZ:300251)创办于1998年,其旗下厂牌业务包括青春光线影业、光线影业、五光十色影业、小森林营业以及彩条屋影业。2011年,光线传媒确立年轻化策略,围绕年轻群体需求进行产业布局。2015年,光线传媒布局动漫板块,通过跨界合作打造高质量动画电影,后续代表作品包括《大鱼海棠》《哪咤之魔童降世》和《姜子牙》。
图9:中国A股影视院线上市企业光线传媒(SZ:300251)数据
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