GLP-1药物赛道真是牛了,药明康德前十合作伙伴礼来,二季报营收200.71亿美元,同比增长31%。净利润52.1亿美元,同比增长68%。这也说明药明康德在这块的布局很有前瞻性,新冠红利没有了,TIDES业务丝滑接上。而且从中报的数据来计算,这个赛道目前姚明康德已经是龙头了。
数据上,药明康德上半年TIDES业务收入20.8亿元,同比强劲增长57.2%,在手订单同比增长147%。有很多兄弟都发了老牌TIDES业务企业Bachem公布的2024年上半年业绩中的一张图,Bachem市场份额是25%,药明康德以20%排名第二,但是就Bachem公布的2024年上半年业绩是2.403亿瑞士法郎,如果按最新汇率8.28164计算就是人民币19.9亿元,药明康德上半年还比Bachem多收了0.9亿元。实际上已经是全球业绩量龙头了
今年一月份药明康德TIDES产能已经达到32000L,后续继续加大投资,进一步扩大多肽,2024年预计增长60%以上增长。一定程度上弥补主力板块小分子CDMO的颓势;其他板块维持现状,年度总营收达到400亿应该不是大问题。
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