根据科技记者马克·古尔曼最新一期《Power On》，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版 Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代 Vision Pro，发布时间尚未明确。受此影响今日虚拟现实板块大涨，博士眼镜、联建光电 20cm 涨停，亚世光电、亿道信息等纷纷涨停。
虽然苹果正在研发的二代 Vision Pro，发布时间尚未明确。但是持续的研究和开发投入代表了苹果在智能眼镜方向投入的决心。同时预计明年推出的平价版 Vision Pro 将会很大程度的打开市场，对相关产业链的企业业绩产生很积极影响。接下来我们会通过苹果 Vision Pro 入手详细解读受此事件影响下 VR 的发展及投资机遇。
科技企业频繁布局，引领 C 端市场发展
Vision Pro 作为苹果布局 VR 领域的重磅产品，对 VR 行业具有里程碑式的意义，有望替代传统 PC 和游戏机，引领用户进入一个全新的空间计算时代。该产品不仅打破了传统 VR 头显的应用场景局限，探索新的使用场景，更重新定义了头显的新范式。当前，领先的互联网巨头以及初创科技企业频繁布局 VR 领域，引领 B 端及C 端市场的发展。在 C 端领域，除了之前常听的游戏、娱乐、观影，不少终端企业开始探索打造专业领域的 VR 产品，以寻求差异化的市场需求，。
三维内容生态或迎变革性机遇
苹果继续研发第二代 Vision Pro ，意味着基于空间计算的三维计算机生态开始商业化。Vision Pro 从芯片、集成电路，到计算机硬件、操作系统、软件工具、应用生态等，完全以空间三维建立的一套全新的三维计算机系统，进而帮助人类在现实世界中构建起一套平行的三维计算机世界，从而实现三维内容交互，构建出虚拟与现实融合交互的新生态体系，有望引领全球新一轮科技创新，给人们的休闲娱乐、办公、生活方式等带来深远影响。
Vision Pro 是苹果生态系统的重要补充与扩展。一方面，Vision Pro 将支持 iPhone 和 iPad 的应用，初始生态环境相当丰富；另一方面，苹果强大的开发者生态系统和品牌号召力有望催生出大量的优秀 MR 原生内容，带来全新的三维内容应用生态。
目前，Vision Pro 的应用适配正稳步进行，微软 Office、迪士尼等各业龙头积极响应适 Vision OS，各类应用接连落地。与此同时苹果还有望通过其庞大的用户群体和开发者规模为 MR、XR 发展挖掘更多的需求和使用场景，从而推动Vision Pro 开发者建立，加快内容生态从 2D 向 3D 过度。
苹果生态反哺硬件，VR 出货有望重回正增长
未来随着设备的发展与升级，VR 技术的普及度将越来越高，终端产品不断丰富，虚拟现实市场前景广阔。2024 年，海外头部厂商有望进入中国市场，有望推动 VR 出货量重回正增长。苹果自带的内容生态有也望丰富整个行业内容生态，进而反哺硬件出货量，带动硬件出货量回暖。根据 IDC，2024AR/VR 头显的出货量预计将增长 46.4%。
VR 游戏，Vosion Pro 推动游戏开发创新
游戏是 VR 的核心内容应用及变现方式，海外游戏处于起量状态：据 Steam显示，Steam 平台 VR 内容数量达 800 多款，是目前具备 VR 内容应用最多的平台。平台内 VR 游戏数量稳步增长，有望推动 VR 应用生态构建。伴随海外 VR 游戏逐渐起量，以 VR 游戏为代表的重度体验内容仍是 VR 内容生态的重要方向。国内主机用户群体体量大且保持较好增长速度，因此 VR 深度游戏的用户的发展具有一定潜力：据音数协游戏工委发布的主机游戏市场调查报告，2022 年国内主机游戏玩家数量将为 894 万，根据 2023 年全球主机用户玩家数量同比例估计，2023 年主机游戏玩家数量将达到近 940 万。所以在用户数量原始累积阶段结束后，VR 重度游戏生态将会迎来高速的发展。
投资建议:
由于苹果第二代 Vision Pro 以及未来平价版即将来临，伴随着 AI技术的不断进化，我们可以预期产业内将迎来更加多样化的应用场景和更深度的用户沉浸体验，VR 以及 VR 游戏将持续受益。
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