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地量之后不见井喷,A股信心极度匮乏
今日消息面:
【美股三大指数集体收涨 热门科技股普涨】隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨1.04%,纳指涨2.43%,标普500指数涨1.68%。热门科技股普涨,英伟达涨超6%,特斯拉涨超5%,Meta、亚马逊涨超2%,苹果、微软、谷歌均涨超1%。半导体、电脑硬件板块涨幅居前,英特尔、Arm涨超5%。石油与天然气板块小幅走低。
【央行:7月末M2余额303.31万亿元 同比增长6.3%】央行数据显示,7月末,广义货币(M2)余额303.31万亿元,同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.23万亿元,同比下降6.6%。流通中货币(M0)余额11.88万亿元,同比增长12%。前七个月净投放现金5396亿元。
【央行:1-7月社会融资规模增量为18.87万亿元 比上年同期少3.22万亿元】央行数据显示,初步统计,2024年前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元,比上年同期少3.22万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加12.38万亿元,同比少增3.27万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少970亿元,同比多减388亿元;委托贷款减少573亿元,同比多减1324亿元;信托贷款增加3072亿元,同比多增2615亿元;未贴现的银行承兑汇票减少3440亿元,同比多减2331亿元;企业债券净融资1.61万亿元,同比多3116亿元;政府债券净融资4.03万亿元,同比多2380亿元;非金融企业境内股票融资1445亿元,同比少3937亿元。
【性价比处于历史高位 A股积极因素持续累积】自今年7月以来,受到内外部因素的影响,A股持续震荡调整,市场活跃度处于低位。业内机构普遍认为,当前A股市场已经具备较高的性价比,一系列积极因素也正在持续累积,不应对市场前景过度悲观。
【两市融资余额增加9.25亿元】截至8月13日,上交所融资余额报7396.09亿元,较前一交易日增加3.14亿元;深交所融资余额报6635.0亿元,较前一交易日增加6.11亿元;两市合计14031.09亿元,较前一交易日增加9.25亿元。
【北向资金昨日净卖出25.27亿元】北向资金昨日净卖出25.27亿元。五粮液、万华化学、新易盛分别遭净卖出2.27亿元、1.92亿元、1.84亿元。中际旭创获净买入额居首,金额为0.77亿元。
今上午大盘低开1点2866点,探底2853点,冲高2866点,午前收2857点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.37%、0.50%、0.35%、0.75%、1.01%,0.92%、0.85%、0.55%。个股涨跌比为1844:3179,涨跌停比35:3。两市半日成交额为3019亿,与上个交易日放量131亿。
昨天A股创了4796亿的地量,低于2020年5月25日的4825亿,是2019年12月24日4424亿、4年8个月以来的地量。
4796亿是什么概念?上证指数的换手率仅为0.51%。有人称2019年沪指的换手率曾持续低于0.4%,所以还称不上是地量。殊不知2019年前任期内,曾发了1860只新股,加上今年的52只新股,达到1910只。而且市值也增加几万亿,所以现在0.51%的换手率,实际上已低于2019年0.4%的换手率了,是实实在在的历史地量。
正因为此,昨下午2点15分后,在华泰博瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF带领下,在券商、基建等板块配合下,大盘从2845点一口气拉到2867点翻红收盘。
但是,在隔夜美股大涨,美元指数大跌,人民币大幅升值,年内349家IPO申报企业终止的情况下,今大盘非但没有像历次地量底部那样出现放量井喷,反而低开低走,探至2853点,成交量仅比昨日增加131亿。
此为何故?我认为:一是市场没有做多的信心,最多是低吸高抛做差价。二是割肉盘、融资盘、股权质押盘逢反弹继续平仓出局,包括北上资金昨日继续净流出25亿。三是国家队仅仅为了守住2845前低点而拉升两大ETF,帮大盘脱离险境。但逢高便减磅,缺乏2月份那样持续拉升的气魄。四是整个市场严重缺乏资金,尤其是推高的资金。
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正如我上周末指出的,除非推出数额巨大的平准基金,或者大幅增强国家队的资金实力,让其充当类平准基金的功能。并明确告示市场,激发场内外投资者的做多信心,才能扭转市场的颓势,让A股步入慢牛上涨之途。
再此之前,人们也只能采取低吸高抛的策略,尤其是盯住国家队重仓被套的沪深300ETF和上证50ETF,做t+0套利。
下午关注:大盘下方能否收在2850点之上?上方能否收在2862点,甚至2870点之上?国家队在ETF上能否再次低位发力拉升?1844:3179的个股跌多涨少局面能否有所改观甚至扭转?成交量能否放量恢复到5000亿以下?
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