【U财经】8月14日数据显示:3家机构认为银轮股份(002126)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第99。
认为“低估”的机构:3家
天风证券 估值:20.2元
我们预计公司24-26年营业收入分别为137.6/159.2/179.6亿元;归母净利润分别为8.38/10.93/13.57亿元,同比增速36.83%/30.46%/24.21%。选取行业内热管理厂商三花智控、飞龙股份以及英维克作为可比公司,24年可比公司PE均值20x,给予公司24年PE20x,对应目标价20.2元,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
国联证券 估值:27.00元
我们预计2023-2025年公司营业收入分别为109.5/135.8/160.4亿元,同比增长29.2%/24.0%/18.1%;归母净利润分别为5.99/8.06/11.12亿元,同比增长56.24%/34.59%/37.95%;EPS分别为0.74/1.00/1.38元/股,3年CAGR为42.66%。参考可比公司,给予公司2024年27倍PE,对应目标价27.00元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
西南证券 估值:25.25元
预计公司23-25年归母净利润CAGR为46.1%,给予公司2024年25倍PE,对应目标价25.25元,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
$银轮股份(SZ002126)$$三花智控(SZ002050)$$飞龙股份(SZ002536)$
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