【U财经】8月14日数据显示:5家机构认为珀莱雅(603605)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第10。
认为“低估”的机构:5家
海通国际 估值:133.19元
参照可比公司估值,考虑到公司作为美妆新国货的领军者,围绕“6*N战略”持续强化综合实力,且扁平化、模块化的网状组织使其决策能力和运营效率更高,综合参考同业2024年均值及龙头溢价,给以其35倍PE(原为40x),对应合理市值528亿元,目标价133.19元(-8%),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
国联证券 估值:127.79元
预计公司2024-2026年收入分别为112.46/136.79/165.57亿元,对应增速分别为26.3%/21.6%/21.0%;归母净利润分别为15.36/18.78/22.97亿元,对应增速分别为28.7%/22.3%/22.3%;EPS分别为3.87/4.73/5.79元/股。考虑到公司作为国货美妆龙头享有估值溢价,依据可比公司估值,给予公司2024年33倍PE,对应目标价127.79元人民币,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
华福证券 估值:134.56元
公司大单品策略持续提升品牌价值,强运营能力保障多渠道高增,管理能力和组织效率先进。基于24年收入利润超出此前预期,上调24-25年盈利预测,预计24-26年营收111/138/168亿元(24-25年前值107/133亿元),预计24-26年归母净利润为15.3/19.0/23.1亿元(24-25年前值14.9/18.9亿元)。给予24年35倍目标PE,对应目标价134.56元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--珀莱雅(603605),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
$珀莱雅(SH603605)$$贝泰妮(SZ300957)$$上海医药(SH601607)$
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