三鑫医疗(300453)：3家机构给予“买入”评级——集采助力国产化进程

【U财经】8月14日数据显示：3家机构给予三鑫医疗(300453)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第138。

给予“买入”评级的机构：3家

华鑫证券  买入

预测公司2024-2026年收入分别为15.67、18.50、21.77亿元，归母净利润分别为2.39、3.02、3.72亿元，EPS分别，0.46、0.58、0.72元，当前股价对应PE分别为14.1、11.1、9.0倍，随着人口老龄化和医疗保障覆盖率提升，透析人数将保持继续增长，推动血液透析市场规模稳定增长，而且集采对耗材降价影响已落地，国产化进程加速。公司是血液透析行业国内率先完成血液透析设备+耗材全产品链布局的头部企业，拥有血液透析类产品注册证最多，在行业内占据领先地位，将受益于市场扩容和国产化进程，首次覆盖，给予“买入”投资评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华安证券  买入

我们预计2024-2026年公司收入分别为14.97亿元、17.09亿元和20.13亿元，收入增速分别为15.1%、14.2%和17.7%，2024-2026年归母净利润分别实现2.34亿元、2.65亿元和3.11亿元，增速分别为13.2%、13.5%和17.1%，对应2024-2026年的PE分别为15x、13x和11x。考虑到血透行业尤其是透析机和透析器还存在较大的进口替代空间，行业增长稳健，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  买入

预计2024~2026年归母净利润分别为2.3、2.6、3亿元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$三鑫医疗(SZ300453)$$万东医疗(SH600055)$$通策医疗(SH600763)$