TCL中环(002129)：3家机构给予“买入”评级——硅片龙头领风骚，行业低谷待新潮

【U财经】8月14日数据显示：3家机构给予TCL中环(002129)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第138。

给予“买入”评级的机构：3家

太平洋  买入

我们下调公司2024年并新增2025-2026年盈利预测，预计2024-2026年营业收入分别为357/413/467亿元（2024年原值1002亿元），归母净利润分别为-30/21/33亿元（2024年原值105亿元），对应EPS分别为-0.75/0.51/0.81元（2024年原值3.25元）。我们认为公司竞争优势明显，有显著穿越周期能力，随着产业链价格触底，公司盈利有望逐步触底反转，当前公司PB已处于历史最低位置，较为低估，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  买入

考虑到产业链价格下滑幅度较大叠加资产减值导致公司盈利持续承压，我们预计公司24/25/26年归母净利润分别为29.54(-73%)/32.62(-72%)/36.52亿元。公司全球硅片龙头地位稳固，制造工艺优势显著，给予公司2024年16倍PE（原为2023年13倍PE），目标价由26.00元下调55%至11.68元，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中邮证券  买入

我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为19.79/32.83/39.56亿元，对应2024-26年公司PE分别为21.41x/12.91x/10.71x，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$TCL中环(SZ002129)$$硅宝科技(SZ300019)$$东岳硅材(SZ300821)$