考虑到今年大选的超历史同期的重要性,对应到经济角度,至少在今年下半年,美国经济整体出现超预期风险的概率较低,对于持续衰退风险无需过度担心。未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。下半年投资方向在于外围市场出现较大波动,预期短期将对A 股市场形成一定的扰动,在A 股已经疲弱的基础上,进一步压低相关指数,形成二次拐点。
主力净流入行业板块前五:手游,游戏,在线教育,水泥,动漫; 主力净流入概念板块前五:手机产业链,小米概念股,VR&AR,无线耳机,ChatGPT; 主力净流入个股前十:$上海贝岭(SH600171)$、四维图新、硕贝德、昆仑万维、N巍华、金龙汽车、中国移动、工业富联、长安汽车、华映科技
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隔夜在第九届Made by Google活动上,谷歌宣布将Gemini AI助手融入安卓系统,意味着安卓系统设备将拥有Gemini辅助的全新AI功能。同时,谷歌发布了首批Gemini AI加持的旗舰智能手机Pixel——Pixel 9系列。在端侧AI这件事上,谷歌与苹果、三星的思路基本一致,就是以AI为核心重建操作系统,重新定义手机功能。骑牛看熊认为从长期来看,端侧大模型的爆发有望呈现指数级别增长,相关零部件有望升级,AI产业链仍然是一条市场潜在的主线。
TechInsights 8月13日发布数据显示,今年第二季度,全球平板电脑出货量同比增长14%,增长已持续一整年。随着更新周期的加快、经济表现的改善以及去年通胀的缓解,几乎所有主要供应商的出货量都高于一年前。二季度出货量排名居前的平板电脑厂商中,苹果、三星、联想的出货量分别增长17%、17%和16%,分列前三位,小米出货量增速达到惊人的138%,跻身全球第四。骑牛看熊认为新手机的推出,再加上平板IPAD的上限,OLED 在今年渗透率有望再创新高,可以关注行业提前布局机会。
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行业咨询机构InfoLink Consulting统计的数据显示,2023年,中东光伏需求约为20.5GW至23.6GW,需求增量主要来自于阿联酋、土耳其、沙特阿拉伯。预计中东光伏的需求量将在2027年达到29GW至35GW。沙特目前光伏装机规模超2.7GW,目标为至2030年发电量超 58GW。目前已公布的太阳能项目仅约13GW,考虑正在招标的5.5GW,沙特的光伏装机缺口超过18GW。骑牛看熊发现近期新能源板块的拉升,主要是光伏产业链率先拉起,这与近期的市场利好有关,然而该板块下跌3年之久,可以关注超跌反弹的利好机会。
天然气期货盘中大涨逾4%,5个交易日涨幅超过14%。同日欧洲天然气价格升至42欧元/兆瓦时,为去年12月初以来的最高水平。一方面,受益欧洲天然气价格大涨,8月7日洲际交易所(ICE)TTF基准荷兰天然气9月期货创2023年12月中旬以来新高。中信建投表示,欧洲天然气市场的动荡,除了俄乌冲突的继续影响外,亚洲和欧洲部分地区遭遇热浪袭击,提高了用电需求,市场开始抢购天然气。
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$上证指数(SH000001)$与创业板指数的平均市盈率分别为12.22 倍、26.23 倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。随着新周期的推进,市场在增长和估值之间的权衡可能会出现一定变化,市场大概率将由此前偏好低估值的状况,逐步转向估值适中领域,建议关注中游设备制造领域的投资机会。
$长城创业板指数增强C(OTCFUND|006928)$跌破1600点仍然要小心指数可能会进一步下行,A股已经进入中线底部的筑底期,但是底部的形成并不会一蹴而就,而有可能持续一段时间;在真正的中线大行情启动前,大概率市场将呈现“下有支撑、上有压力”的区间震荡走势。对于短线仓而言,建议以区间震荡的视角来操作,快进快出做好差价。
#AI眼镜火了,A股哪些公司受益?##金龙汽车再涨停,二波行情开启?#
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