科技界又一重磅产品发布会——谷歌秋季硬件发布会（Made by Google）于昨日举行。此次发布会比往年提前了约两个月，且赶在苹果iPhone 16发布前，打擂台意味可谓非常浓厚。
大会上，谷歌发布了新一代的智能手机（Pixel 9系列）、智能穿戴（手表Pixel Watch 3和无线耳机Pixel Buds Pro 2）以及智能家居（Nest恒温器、Google TV Streamer）产品，新品的软硬件性能均有大幅提升。
除了硬件的更新换代，人工智能是本次发布会的重头戏。谷歌主打的自研端侧多模态大模型Gemini AI作为操作系统的重要组成部分亮相。Gemini AI除了可以完成以往的修图、语音转录、翻译等基础AI功能外，它还可以识别和理解多模态的输入内容（自然语言、图片、音视频），响应用户的各种操作需求，如进行人性化的多轮问答聊天，针对照片中的物体进行提问、搜索甚至进行网购下单，这些大模型专属的AI功能将带来更加智能化和人性化的功能和交互体验，非常值得期待。
此次发布会，明确表明了谷歌参与AI大模型手机竞赛的态度。AI手机概念于今年1月首次在三星的Galaxy S24上推出，随后苹果在6月份的开发者大会上推出了苹果AI（Apple Intelligence），结合了端侧本地、私有云和第三方大模型，对产业形成很大反响和想象空间。
对于此次谷歌的硬件发布会，从投资角度我们建议可重点关注以下几个方面：
AI+消费电子：通过这次发布会可以看到，AI将改变整个手机产业已成为业界共识，AI大模型技术以其独有的多模态智能生成和对话式交互能力，将重塑手机的软硬件系统，并彻底改变用户的使用体验。此外，由于大模型的介入，原有的基于手机的软件生态和商业逻辑都将被重塑，利益地盘也将被重新划分。手机作为最大的硬件流量入口，已成为兵家必争之地，各家大厂都将投入大量资源用于AI大模型时代的手机软硬件生态的卡位和布局，同时需防止被其他玩家所颠覆。未来，无论是手机，还是手表、头显、耳机或其他消费电子产品，“AI+消费电子”将成为新的产业趋势。以手机为代表的消费电子产业链，如整机产品、关键芯片、核心元器件及其上游设备/材料，将长期受益。
折叠设备：谷歌Pixel 9 Fold折叠手机的推出有利于加速可折叠设备的发展和普及，柔性显示屏、铰链技术等相关领域公司将受益。
内容和服务新生态：随着AI新硬件的推出，可能会有更多内容和服务被开发以适配这些新功能，包括App、游戏、多媒体内容等。
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