今天，被誉为“果链领头羊”的工业富联股价一度上涨超过5%，最终以2.89%的涨幅收盘。该公司在经历了一段股价调整之后，发布了超出市场预期的半年财务报告，此举显著提升了其市场人气。得益于稳健的业绩和AI业务的光明前景，加之消费电子市场的旺盛需求，工业富联的AI算力和AI手机业务引起了广泛关注。
1、上半年业绩创新高，AI服务器营收暴增
近日，工业富联公布了2024年上半年的业绩报告，显示其营收达到2660.9亿元，日均营收为14.62亿元，同比增长28.69%；归属于母公司的净利润为87.4亿元，年增率为22.04%，均刷新了公司上市以来的同期记录。特别是在AI服务器领域，上半年的收入同比激增超过230%，其在总服务器营收中的占比也从43%开始逐季上升。
工业富联已成为全球最大的英伟达AI服务器芯片基板供应商，控制了超过半数的市场份额。公司不仅成功量产了英伟达的H100和H800高性能AI服务器，还独家获得了其GH200芯片模组的订单。据业内分析，英伟达Blackwell系列的出货调整对工业富联是一个利好消息，因为强劲的Hopper系列是今年AI服务器业务的重点，加单现象预示着下半年的出货量将逐季增长。
公司中期报告披露，新一代AI服务器的产能已经充足，订单能见度高。据花旗最新研报，工业富联在英伟达GB200芯片产业链中居领先地位，预计到2025年将拥有最高的人工智能利润组合和最佳的风险回报比。随着更多关于英伟达Blackwell芯片量产的积极消息，预计工业富联的市场评级将被提升。
2、苹果计划增加iPhone16备货，富士康已全面量产
在苹果方面，据报道，公司计划在2024年下半年为iPhone16备货超过1亿部，高于市场预估的9000万部。苹果已增加台积电芯片的生产，并要求供应链增加采购量，显示出对iPhone16的强烈信心。作为苹果供应链中超过五成订单的主要厂商，工业富联有望从即将到来的换机潮中受益。郑州富士康的招聘中介透露，目前新员工入厂人数已达五万，生产线已全面启动iPhone16的量产。
最后，值得一提的是，工业富联目前市值达4200亿，虽然股价较年内高点已调整26%，但AI服务器和AI手机的出货旺季才刚开始，展望未来，布局的良机已现眼前。
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