一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.6%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%。市场全天震荡调整，创业板指领跌再创调整新低。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额4775亿，较上个交易日放量2亿。板块方面，AI眼镜、游戏、消费电子、西藏等板块涨幅居前，风电设备、CRO、猪肉、维生素等板块跌幅居前。
简评：市场连续四个交易日成交额少于6000亿，甚至都已经低于5000亿了，和昨日相差不大，市值大幅度缩水，再次逼近70万亿水平。目前就是处于一个调整后周期的阴跌状态中，内部能量过于脆弱还是，能量消耗太多这样的环境下，尤其是昨天那种逗你玩的拉升更是无谓消耗，这种行情不下跌很难给到反弹反馈。所谓地量地价的先决条件就在于此。指数和情绪分离，至少炒作还是可以搞的，游资高低切，玩的不亦乐乎～
二、板块观察
1、游戏
游戏这里今天走的还是明显强于大盘的，本质上还是游戏的改善。上半年娱乐需求展现韧性，游戏市场高光产品频出。2024年上半年，在国内消费市场有所波动的大背景下，国内游戏市场实现实际销售收入为1473亿元，YOY+2%，仍然取得增长;自研游戏海外市场实际销售收入86亿美元(约合618 亿元人民币)，YOY+4%。头部游戏《DNFM》表现最为突出;小程序游戏、泛女性向游戏、泛休闲游戏、IP游戏等赛道仍然展现出了较好的景气度，也跑出《WhiteoutSurvival/无尽冬日》(点点互动)、《出发吧麦芬》(心动公司)、《三国:谋定天下》(哔哩哔哩)等高光产品。行业仍在产品释放期，H1头部公司较突出，后续关注产品接档潜力。头部大厂携核心储备参与暑期档，导致 Q2-Q3新游市场较拥挤，例如《地下城与勇士:起源》(腾讯，5月上线)、《绝区零》(米哈游，7月上线)、《永劫无间手游》(网易，7月上线)，而随着即将进入Q4，行业竞争压力有望边际缓解，或有高光新品跑出，带动相关公司收入、利润回暖。操作上来讲，建议这里还是按照交易机会进行。#腾讯Q2营收1611亿元，利润573亿元#
2、其它
1）8号小米生态链企业蜂巢科技发布第一款AI音频眼镜，界环1，首发价699元起步；2024冬，将会上线“界环爱听（Superhexa AICast）”功能；（界环1智能眼镜，即眼镜+手机APP，通过WiFi或者蓝牙连接）；
2）华为，2024年正式推出华为智能眼镜2方框太阳镜；
3）字节跳动，2024年收购了专注于OWS全开放穿戴式音频产品的Oladance。
整体来说，AI眼镜算是近期为数不多爆发性的看点，但是整体来说短线可以去看，的背景下一个功能比较鸡肋的产品还是很难走出爆发性的趋势。试想上半年的AI手机应该是更加具备使用场景优势的，最终也没能走出一波独立趋势，还是停留在讲故事的阶段。#AI眼镜火了，A股哪些公司受益？#
三、个股观察
能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，对配电网后续发展进行相关指导，总结要点如下：#国家电网加速智能电网建设，投资机会来了#
1、明确时间进度安排：要求各地能源主管部门制定配电网发展实施方案（明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等），于2024年10月底前报送国家能源局，并且于每年年初报送上年度实施进展情况，体现上层对于配电网发展情况的高度重视。
2、明确”四个一批“为工作重点：
围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，重点推进薄弱区域、防灾抗灾、新型主体接入、分布式智能电网等“四个一批”建设改造任务。
3、核心增量点分析：
扩容，摸排解决重载，加快链式、环式网架形成，老旧改造（老旧小区、城中村、设防等级不足等），单通道可靠性提升，新型主体接入增容或新建等方向。虚拟电厂、微电网、分布式智能电网，边远地区供电，提升综合承载能力，探索建设自管理、自平衡、自调节的分布式智能电网。
相关方向：
配网一二次设备需求提升，相关标的：$东方电子(SZ000682)$、$四方股份(SH601126)$、国电南瑞、三星医疗、许继电气、平高电气、中国西电、长高电新、特锐德等；
虚拟电厂、微电网、分布式智能电网建设，相关标的：$国网信通(SH600131)$、苏文电能、安科瑞、国能日新、朗新集团、海兴电力、恒实科技等。
（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议。）
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