按照惯例,车企在8月初纷纷公布了上个月的销量。
整体来看,多数车企都取得了不错的成绩,但也有车企的掉队趋势越来越明显,行业格局在分化与重塑中变得更加分明。
如何衡量一家车企的经营情况,目标完成率是一个关键指标,2024年已过半,车企们的年度“KPI”完成度如何了?下半年,面对愈发诱人的“蛋糕”与残酷至极的“环境”,谁最有希望留在餐桌上分羹?
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车企销量普遍增长 7月市场整体表现超预期
“中国车市,一定会是自主品牌的天下。”这一观念在2024年变得更加深入人心。
合资车企仍在“节节败退”,乘联会发布数据显示,7月的主流合资品牌乘用车零售销量同比下滑25%,为44万辆。其中,德系品牌零售份额为17.6%,同比下降2.9个百分点;日系品牌零售份额为12.9%,同比下降3个百分点;美系品牌市场零售份额为5.8%,同比下降1.9个百分点。
与之形成鲜明对比的,是自主品牌的持续高光表现,特别是在新能源市场的高歌猛进。7月新能源车市场零售87.8万辆,同比增长36.9%,环比增长2.8%;1-7月累计零售498.8万辆,同比增长33.7%。同时,7月国内新能源车零售渗透率达到51.1%,首次超过50%。
分企业来看,2024年7月,比亚迪、理想、零跑、极氪、岚图的同比增速均在30%以上。零跑汽车、蔚来汽车等7月交付量均超过2万辆,极氪汽车、小米汽车、小鹏汽车、哪咤汽车等当月交付量均突破1万辆。
“7月新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。”乘联会秘书长崔东树表示,近期国家‘以旧换新’的乘用车报废更新政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进,政策推动下的消费潜力释放效果很好。
GGII方面也认为,年中旺季将至,车市开始“反价格战”。无论燃油车还是新能源汽车,多家汽车品牌在7月收窄优惠力度或不再降价。随着价格战暂休,消费者观望情绪的消散反而对车市整体销售起到正面影响。
不过,需要提起注意的是,尽管新能源车企表现已经足够强势,但从目标完成率来看,想要完成全年“KPI”,部分车企仍然需要再加把劲。
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“越卷越兴奋”的传统自主品牌 :
比亚迪奇瑞吉利“狂飙” 长城汽车略逊一筹
1-7月,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统自主品牌实现了销量与目标达成率的同步增长,显示出“越卷越兴奋”的势头。
奇瑞年初时把今年年度目标设定为“销量增长率超行业10-20个百分点”。如果以此前中协会副秘书长陈士华预测2024年中国汽车总销量增长率在3%以上的数据来计算,奇瑞集团今年销量增长率在13%-23%,按照最保守212.6万辆年销量目标算,目前奇瑞的目标完成率已经超过60%。
尽管在国内当前很难看到奇瑞的单一“大爆款”车型,但遥遥领先的出口销量,让人意识到海外市场的宽广和潜力。2024年1-7月奇瑞集团累计销售汽车129.6万辆,同比增长45.4%,其中1-7月累计出口超62万辆,位居中国品牌出口第一。
除了奇瑞,吉利、长安汽车和比亚迪目标完成率也过半,和奇瑞一起组成了第一梯队。
吉利汽车7月总销量150782辆,同比增长13%,年度累计销量超110万辆,同比增长36%;值得注意的是,吉利在上半年完成年初190万销量目标的50%后,基于对下半年的良好预期,将原定全年销量目标上调至200万辆,是目前唯一上调销量目标的车企。
长安汽车前7个月,累计销量150.47万辆,同比增长5.71%,相比上半年增幅收窄4.03个百分点。尽管业绩表现并未取得较大提升,但由于公司董事会在设置2024年经营目标时比较保守,长安汽车仍然实现了55%的目标完成率。
7月,比亚迪以累计超190万的销量继续领跑,7月单月新能源汽车销量超34万辆,累计销量同比增长28.83%。接下来,比亚迪还将推出海豹X、汉L、唐L、豹3/豹8、腾势Z9 GT、仰望U7等,其中还有同样是热销潜力股的新款宋Plus DM-i、比亚迪全新MPV,产品力进一步升级,增长势头值得期待。
同样作为自主车企品牌,长城汽车的落后势头已经越发明显,1-7月目标完成率仅为34%。自今年5月起,长城汽车陷入销量下滑的“漩涡”,到今年7月,长城汽车已连续三个月未能扭转销量下滑的颓势。这期间,长城汽车月销量的降幅分别为9.51%、6.55%、16.32%。
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洗牌中的第二梯队:
理想赛力斯针锋相对 零跑极氪小米强势闯入
争夺新势力销冠头衔,理想和赛力斯交锋正酣。
理想汽车7月交付新车51000辆,创月交付量的历史新高,同比增长49.4%。这主要得益于理想L系列基本盘表现稳定,尤其是理想L6作为理想首款价格低于30万元的大中型增程SUV,新车上市后一度成为爆款。此外,理想MEGA销量遭遇滑铁卢后,理想汽车CEO李想将年初制定的80万辆销量在6月份下调至48万辆,也是理想取得较高完成率的原因之一。
被华为“带飞”的赛力斯销量涨幅惊人,7月销量达42176辆,同比增长508.25%,今年1-7月累计销量达243125辆,同比增长369.95%,是整个榜单中销量增长最快的车企。但从目标完成率来看,赛力斯当下只完成了全年目标的41%。在价格敏感度日益提升的消费市场中,即便是拥有一定品牌优势与产品实力的企业,也难以完全免受价格战带来的冲击与影响。想要顺利达成原定销量目标,面临着不小的压力与挑战。
蔚来汽车今年以来加速扩大“换电联盟”阵容、积极吸引外部投资,终于迎来销量增长。7月交付量为20498辆,连续三个月交付超2万辆,表现非常稳定,而今年1-7月,蔚来共交付新车107924辆,同比增长43.85%。按照年销量目标23万计算,蔚来KPI进度条已完成约47%。
零跑同样来势凶猛,7月的交付量约为22093辆,同比增长54.1%,环比增长9.83%。不仅连续两个月销量超过2万,而且创下月交付量的历史新高,KPI进度条已完成超44%。如果能继续保持增长势头,完成目标不算困难。
与零跑相比,同样在6月销量破两万的极氪命运则有着更多不确定性。7月极氪交付新车15655台,同比增长30.04%,但环比下降22.1%,也是当月新势力销量榜单前十中,唯一出现环比大幅下滑的品牌。尽管全年销售目标已经完成45%,但如果想实现100%的目标完成率,需要更多手段刺激销量。
需要说明的是,小米汽车作为造车新人,虽然目标完成率不到四成,但主要是受产能限制。小米在7月份交付了1.3万辆汽车,截至7月,累计交付量达到3.87万辆。2024年小米汽车目标是交付超过10万辆,并冲击12万辆的里程碑。预计8月份的交付量将继续破万,并且有望在11月提前完成全年10万台的交付目标。
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“焦急”的第三梯队:
小鹏埃安掉队 哪咤智己急需支点
值得注意的是,尽管大多数车企在销量这个维度上都取得了正增长,但榜单中,仅9家车企的目标完成率超过40%,其余车企均在20%—40%之间。距离年底只有5个月的时间,在消费者已经习惯于折扣购车的背景下,车企销售手段几乎已经用尽,想要完成全年目标“难于登天”。
埃安市场表现不复2023年月均销量4万的盛况,销量已经连续6个月出现同比下滑,2024年1-7月累计销量仅有16万台,相比去年同期近27万台的来说,市场表现和热度明显在走低,不仅年度目标完成希望渺茫,按照这样的势头发展下去,今年甚至很难达到去年的总销量。
与月销量超3万的埃安相比,其他目标完成率低的车企明显处于更危险的境地。智己、小鹏、哪咤等不仅完成率不到30%,在单月销量表现上也不够出色。
关于新势力年销量的“生死线”,蔚来创始人李斌和威马汽车创始人沈晖都曾在公开场合表示过:“至少要卖到10万辆”,跨过这道坎,才有可能活下去。如果以此判断,这些车企正在生死线附近徘徊。
小鹏汽车1-7月累计交付63173辆,按照年销量目标28万计算,目标达成率为23%。曾经的“蔚小理”三兄弟,小鹏汽车的半年销量是“最惨”的,如何保住地位,是小鹏汽车的当务之急。
智己7月全系交付6017台,同比增长249%,尽管同比涨幅可观,但1-7月智己累计销量仅为28469台,平均月销量不足5000台。智己汽车联席CEO刘涛此前表示,2024年智己的年销量目标是12万-13万辆。遗憾的是,大半年已过,智己汽车年销量完成率仅仅是24%。
含着“金汤匙”出生的阿维塔也面临销量低迷的挑战,7月,阿维塔交付新车3625辆,1-7月交付新车32655辆,月均销量不足5000台,要完成年销量9万的目标,可谓任重道远。
掉队的还有哪咤,截至今年7月31日,累计销售6.48万辆,目标达成率仅为22%。日前,哪咤X大五座纯电SUV新车型正式上市,官方指导价8.98万元至12.48万元,想要完成全年目标,需要新车力挽狂澜。
与哪咤策略相似,推出更具“性价比”的新品抢市场,是这些车企的普遍选择。小鹏汽车8月8日宣布,旗下智能纯电动掀背式轿跑车型「MONA M03」,主攻20万元人民币以下的市场。阿维塔也在下半年密集推出新品,目前已推出了阿维塔11和阿维塔12两款纯电车型。按照规划,2024年,阿维塔科技还将发布包括阿维塔07在内的多款车型。
新车能否拯救车企于水火之中,仍需时间验证。
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来源:和讯
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