$浙江医药(SH600216)$ $新 和 成(SZ002001)$ $能特科技(SZ002102)$ 【浙商化工李辉】风浪越大鱼越贵,坚定抄底VAVE龙头
近期VAVE价格快速上涨,但一些明显错误信息广泛传播,导致板块股价大幅波动。
1、渠道反馈,巴斯夫事故影响或将远超市场预期。目前美国市场VA成交价涨至30+美元/公斤(242.4元)VE涨至20+美元/公斤(161.6元),且限量签单厂家继续停报,网传市场价下跌信息有误。
2、16号basf将现有库存给客户按比例配售并非复产,预计配售比例很低。库存配售完彻底断供。
3、VE供需平衡紧平衡,近几年价格强势今年事故前价格已接近17年事故后的最高位。VE属于国家发改委规定的限制类行业,即使涨价近几年难有新进入者,预计涨价持续性和弹性有望超预期。
4、继续坚定看好VAVE龙头,推荐新和成,关注浙江医药。现价对应新和成PE仅12.8倍,浙江医药PB仅1.5倍,估值历史底部,安全边际较高业绩弹性大。
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