根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球另类资产管理巨头凯雷(CARLYLE GROUP INC)递交了截止至2024年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。
据统计,凯雷第二季度持仓总市值为10.5亿美元,相比之下上一季度的总市值约为15.9亿美元,环比下降34%。凯雷在第二季度的美股投资组合中仅仅新增一只个股,减持了4只个股,并且清仓2只个股。其中前十大持仓标的占凯雷持仓总市值的92.91%。
在凯雷Q2前十大重仓股中,Quidel Corporation(QDEL.US)位列第一,持仓约1152万股,持仓市值约3.82亿美元,占投资组合比例为28.74%,较上季度的整体持仓数量减少7.54%。公开资料显示,全球医疗诊断巨头Quidel致力于为医疗保健提供高质量的诊断解决方案,帮助医疗专业人员更快速、准确地诊断和监测疾病。该公司的产品通常被用于快速检测疾病标志物、病原体、抗体等,从而在临床决策中发挥重要作用。
ZoomInfo Technologies(ZI.US)位列第二,持仓约1724万股,持仓市值约2.20亿美元,占投资组合比例为16.53%,较上季度持仓数量大幅削减34.29%。公开资料显示是一家专注于提供市场和销售情报的软件平台公司。其主营业务是通过其SaaS(软件即服务)平台,为企业提供B2B销售和营销情报数据及分析工具。ZoomInfo 的平台汇集了大量的公司信息和联系信息,帮助销售、市场和招聘团队更有效地寻找潜在客户、建立业务联系以及执行数据驱动的决策。
Soleno Therapeutics Inc(SLNO.US)位列第三,凯雷持仓约407万股,持仓市值约1.66亿美元,占投资组合比例为12.49%,较上季度的整体持仓数量无任何变化。Soleno Therapeutics 是一家目前处于临床研究阶段的生物制药初创公司。
拼多多(PDD.US)位列第四,持仓约36万股,持仓市值约4813万美元,占投资组合比例为3.61%,较上季度持仓数量猛增195.24%。中国电商巨头拼多多在第二季度涨幅高达14%,7月以来的涨幅高达8%。千亿私募景林资产第二季度也大举加仓拼多多,买入拼多多超157万股,市值约2.09亿美元,在景林投资组合中的占比环比升5.15个百分点至18.24%,季末持有520.7万股,环比增长43.3%,拼多多也由此成为景林头号重仓股,超过了一季度曾位居第一的Meta。
博通(AVGO.US)位列第五,持仓约27万股,持仓市值约4443万美元,占投资组合比例为3.34%,与上季度持仓数量持平。博通堪称AI投资热潮最大赢家之一,该公司是苹果公司和其他大型科技公司的重要芯片供应商之一,同时也是全球大型AI数据中心以太网交换机芯片以及AI ASIC定制化芯片的核心供应力量。在与AI业务相关的芯片产品以及软件产品无比强劲需求的推动之下,该公司最新财报数据和年度预测数据均远超华尔街分析师预期。虽然博通股价近期大幅回调,但今年以来涨幅仍然高达41%。
前十大重仓股中,凯雷排名第六到第十的重仓股分别为:万国数据(GDS.US)、N-able (NABL.US)、Phathom Pharmaceuticals(PHAT.US)、Verona Pharma(VRNA.US)以及Nu Holdings Ltd(NU.US)。其中,Nu Holdings 在第二季度遭凯雷减持,减持幅度为23.51%,其余持仓均无变化。
从持仓比例变化来看,凯雷第二季度最大规模买入标的为 Aon PLC(AON.US)。凯雷第二季度前五大卖出标的包括:Vitru Ltd(VTRU.US)、ZoomInfo Technologies(ZI.US)、Quidel Corporation(QDEL.US)、 NuCana PLC ADR(NCNA.US)以及Confluent Inc(CFLT .US)。其中,Vitru Ltd与Confluent 在第二季度被凯雷清仓,Vitru是一家专注于教育技术的公司,总部位于巴西。公司的主营业务是通过其在线教育平台提供高等教育课程,Confluent则是一家专注于实时数据流平台的软件公司。
此外,凯雷在第二季度还新建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔(DELL.US),持仓价值约为314万美元。凭借各大数据中心无比强劲的AI服务器需求以及与英伟达多年来深度绑定的硬件合作关系,戴尔股价今年以来涨超30%。
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