一、市场分析
今天市场延续弱势,主要指数继续创收盘新低,低迷状态未改。市场成交额仅4803.1亿,与昨天相当,超3700只个股下跌,呈现缩量阴跌格局。大盘在2850一线形成抵抗,料后续在2800-2850区间“磨底”的可能性大,关注政策等可能带来超跌反弹的信号。
盘面上看,一些公司股价出现闪崩的情况,主要受当前比较差的资金面环境影响,“失血”情况下不少公司被动杀跌,如果没有增量资金入场支撑,非理性下跌可能还会出现。黎明前的黑暗最是难熬,一方面还是需要控制总仓位,在指数未企稳、量能未出现放大趋势前,都不是太好的出手时机,需要忍耐一下;另一方面,目前市场在底部区域概率高,也不必盲目杀跌,对于未来有空间的优质公司,还是可以持有观察,对于绩差概念股保持谨慎。
从市场个成交额排名看,第一版个股基本涨跌各半 ,资金找不到新的突破口,只能在无人驾驶、人工智能、商业航天等相关老热点里寻找机会,但没有增量资金跟风,估计持续性不强。
今天比较活跃的方向是MR眼镜相关行业,早盘也有提示,国外巨头包括国内部分公司都在布局这个方向的产品,短期会有一定催化剂,在市场找不到比较好的方向时,资金趁机炒作一下,笔者认为这是消费电子方向的一个细分领域,行业大方向看好其复苏周期,但需要择优布局,概念股可以趁上涨高抛。
二、市场回顾
今日36股涨停,25股炸板,封板率为59%,勘设股份4连板,博士眼镜、冠龙节能20CM2连板,康盛股份、西藏天路、金龙汽车、星网宇达、亚世光电、亿道信息、高争民爆、保利联合2连板,岩石股份11天6板,广生堂20CM3天2板,星星科技20CM4天2板,航天机电、华映科技4天2板。总体上个股跌多涨少,全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额4775亿,较上个交易日放量2亿。板块方面,AI眼镜、游戏、消费电子、西藏等板块涨幅居前,风电设备、CRO、猪肉、维生素等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.6%,深成指跌1.17%,创业板指跌1.42%。
人气及连板股分析
此前市场连板最高标华塑控股盘中走出天地板行情,使得市场连板高度仍未能突破4板,今日成功3进4的勘设股份成为两市唯一一只3板以上连板个股。不过昨日首板指数今日大涨近5%,晋级率接近三成,支撑市场短线情绪结束连续冰点徘徊并强势修复至活跃区附近。此外昨日收出断板长阴的广生堂今日展开大号反包板,印证目前20CM方向的整体赚钱效应依旧不低。而伴随市场短线情绪显著修复的同时,今日个股整体炸板率高达四成以上,可见市场在整体缩量,热点整体以存量资金主导背景下,市场短期接力仍相对谨慎,整体风险偏好改善程度仍相对有限背景下,一些超跌股在脉冲式补涨后的次日溢价仍有
较大不确定性。
三、板块分析
1、大基建
国务院印发了《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,此外《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出一加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。昨日领涨的大基建板块早盘继续冲高后分歧加大,冠龙节能、西藏天路、保利联合晋级2连板,雄塑科技跳空涨停。但新疆交建、北新路桥、诚邦股份等多只后排个股此后炸板回落,盘中一度晋级3连板的20CM个股清研环境尾盘炸板后仅收涨10%。尽管大基建板块中领涨的水利、环保、工程设计等方向多数前排个股仍处于超跌状态,但该板块整体体量仍然偏大,短期流动性消耗过大加上早盘大面积冲板,板块在迅速高潮后释放分歧也在情理之中。不过由于大基建中涵盖下游细分领域较广,且年初至今中央和地方大规模长期债和专项债完成发行后,整体开工率仍具备较大提升空间,或对整个基建产业链的订单和业绩形成持续支撑,仍有利于整体位置偏低的基建板块展开估值修复。
2、无人驾驶
8月14日消息,国内自动驾驶初创公司文远知行获得了美国加州的批准,根据该州公用事业监管机构颁发的许可证,文远知行可以对其无人驾驶车辆进行载客测试。武汉、北京、上海、广州等“车路云一体化”试点城市计划逐步引入无人驾驶出租车。智能驾驶产业链继续展开修复行情,勘设股份晋级4连板,人气龙头金龙汽车、星网宇达缩量晋级2连板,华锋股份、康盛股份均报收涨停。不过例如大众交通、锦江在线、宇通重工等前期网约车人气个股纷纷走出冲高回落留下长上影,可见作为前期主线的智能驾驶产业链内部分歧仍然巨大,如果板块内无法继续涌现出更多的新低位品种助攻的话,短期就此开启二波行情仍有较高难度。
3、光伏产业链
8月13日晚间,通威股份公告称,拟以现金增资方式收购江苏润阳新能源科技股份有限公司51%股权,交易对价不超过50亿元。2023年全球光伏电池出货排名榜单上,通威股份第一,润阳股份第五。由此,通威股份的大额收购案例或标志着国内光伏产能整合大幕的开启,叠加美国扩大光伏电池进口配额,光伏产业链局部延续活跃态势,海源复材、航天机电、川润股份涨停,禾迈股份、阿特斯、通威股份等逆势飘红。与此前逆变器方向领涨不同的是,近期光伏领涨方向仍以电池等硅系相关产业链为主,但由于板块内缺乏标志性的20CM领涨股,且行业内的大市值个股机构整体持仓配置比例仍然不低,或对光伏产业链后续反弹持续性产生潜在制约。
四、热点解读
今日(8月14日),创业板再度涌现牛股,截至收盘,共有9只“300”股封板涨停,刷新本月以来创业板单日涨停数记录。其中,博士眼镜、冠龙节能晋级2连板,广生堂、星星科技分别获3天2板、4天2板。
近期,市场整体持续降温,两市成交额已连续3日不足5000亿元。不过,局部方向依旧活跃,多只创业板股连获涨停,其中,博士眼镜本周(近3日)累计上涨近72.7%,涨幅位居A股首位。交投数据方面,博士眼镜今日放量明显,全天成交额近10.7亿元,为上市以来最大单日成交规模,同时,其今日换手率高达37.9%,在A股换手率排行榜中位居第六名。
从龙虎榜数据上看,博士眼镜今日成为多路游资的“混战地”。买入榜前五席位中,游资常用席位申港证券深圳深南东路、东亚前海证券上海分公司、浙商证券杭州五星路分别净买入近1741万元、1680万元、1190万元。而在卖出榜中,同为游资常用席位的国泰君安证券咸宁咸宁大道、国泰君安证券上海松江中山东路净卖出2473万元、2086万元,此外,量化常用席位华鑫证券上海分公司净卖出1489万元。
受股价连日拉涨提振,博士眼镜近期市场人气也急剧攀升,同时,其也成为近日高热题材板块——AI眼镜概念的人气龙头之一。不过,博士眼镜近日公告表示,公司致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务,暂未涉及智能眼镜的研发,目前已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、ROKID、魅族建立稳定合作关系。除博士眼镜外,今日同样涨停的创业板股硕贝德、明月镜片也受AI眼镜概念催化。
“20cm热”再度升温,三大板块占比较高
本周以来,创业板成为活跃资金重点关注方向,涨停股数量也逐步增多,其中,今日共有9只创业板涨停,创月内单日涨停数记录。同时,若以创业板涨停股占当日所有涨停股数比例统计,今日创业板涨停股占比已达20.9%,同样创本月以来新高。值得注意的是,本周涨停的创业板股中,主要为50亿元以下的小微盘,同时医药生物、机械设备、电子股相对居多。
具体数据上看,本周共有20只创业板股录得涨停行情,其中,清研环境、冠龙节能、博士眼镜、广生堂4股周内获2次涨停。以上周五(8月9日)数据统计,这20只个股平均总市值近26.4亿元,仅有香雪制药总市值超50亿元,不过,其此前也已连续上涨多日。分行业来看,机械设备、医药生物、电子股三者合计11股,占比近55%,同时,环保、建筑装饰股也数量居前。
此外,在这些个股中,部分标的近日获杠杆资金重点加仓。其中,截至8月13日数据,香雪制药、清研环境、兰卫医学、凯普生物、新锦动力近5日融资净买额分别达2277万元、1295万元、978万元、813万元、746万元,冠龙节能、大宏立近日融资余额也有所提升。不过,也有5股近日遭融资资金减持,其中,硕贝德融资余额下降明显,净卖额近1500万元。
五、涨停股归类
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