24Q2
总收入为人民币1,611亿元(226亿美元2),较二零二三年第二季(“同比”)增长8%。
毛利为人民币859亿元(121亿美元),同比增长21%。
按非国际财务报告准则,撇除若干一次性及/或非现金项目的影响,以体现核心业务的业绩:
经营盈利*为人民币584亿元(82亿美元),同比增长27%;经营利润率*由去年同期31%上升至36%。
期内盈利为人民币584亿元(82亿美元),同比增长51%。
期内本公司权益持有人应占盈利为人民币573亿元(80亿美元),同比增长53%。
每股基本盈利为人民币6.151元,每股摊薄盈利为人民币6.014元。
#业绩超预期
营收细分:
1.增值服务业务二零二四年第二季的收入同比增长6%至人民币788亿元。
国际市场游戏收入增长至人民币139亿元,按呈报及固定汇率计算,增幅均为 9%。
本土市场游戏收入恢复同比增长,增长9%至人民币 346亿元。
社交网络收入同比增长2%至人民币303亿元,得益于音乐与长视频付费会员收入增加 以及小游戏平台服务费及手游虚拟道具销售增加,部分被音乐直播及游戏直播服务收入下滑所抵销。
2.网络广告业务二零二四年第二季的收入同比增长19%至人民币299亿元,主要受视频号及长视频的收入增长 驱动。由于部分互联网服务公司的广告预算缩减,移动广告联盟的收入同比下降。
3.金融科技及企业服务业务二零二四年第二季的收入同比增长4%至人民币504亿元。
#各业务线毛利率全面提升,Q2腾讯整体毛利率53%持平Q1,同比提升了6个百分点
增值服务业务毛利同比增长12%至人民币450亿元,主要由于本土市场游戏收 入及小游戏平台服务费增加。毛利率由去年同期的54%提升至57%。
网络广告业务毛利同比增长36%至人民币166亿元,乃由于视频号及长视频收 入增长。毛利率由去年同期的49%提升至56%。
金融科技及企业服务业务毛利同比增长29%至人民币240亿元,得益于理财服务及视频号商家技术服务费的收入贡献增长,企业微信与其他企业服务业务的 商业化提升,以及云服务业务的成本效益提高。毛利率由去年同期的38%提升 至48%。
其他重要数据
总现金为人民币 4,152 亿元(583亿美元)。自由现金流为人民币404亿元(57亿美元),同比增长35%。现金净额为人民币718亿元(101亿美元)。
我们于上市投资公司(不包括附属公司)权益3的公允价值为人民币5,645亿元(792亿美元),我们非上 市投资的账面价值为人民币3,274亿元(459亿美元)。
于二零二四年第二季,本公司于香港联交所以约375亿港元的总代价回购约10,369万股股份。此外,本 公司支付了截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息约317亿港元。
业绩指引
\
历年历季度业绩:
S:
Q2收入1611亿人民币,增长8%;毛利859亿,增长21.3%;净利润476亿,增长82%。
腾讯的滚动12个月净利润达到了1527亿人民币,预计未来12个月滚动利润保持增长,2024年预计超过2000亿人民币,对应前瞻PE约16x左右。
腾讯的利润跟META一样随便挤一挤就能溢出来,资本市场总是小看了腾讯的盈利能力。
腾讯现在股价370+,市值3.2万亿人民币,3.5万亿港币,4500亿美金。
目前看,腾讯估值肯定是便宜了。20x市盈率应该会是腾讯未来的估值中枢。折合股价约466,对应市值4万亿人民币。甚至可能还估保守了呢。
Q1时预言420无法在压制腾讯股价,但是实际走势仍然形成了压制。
我认为Q2之后,420不但不应该再压制腾讯的股价,甚至应该成为一道强烈的支持。看好腾讯未来走势。
官网财报直达:
最近跟踪:腾讯24Q1财报跟踪,年内看到420
这家公司IPO始开始跟踪,关键词直达:
点击原文,即刻美股开户(存量证明请私信辅助)
本文作者可以追加内容哦 !