7月31日Canalys发布数据，24Q2全球智能手机出货量达2.889亿台，连续三个季度实现正增长；排名前五的手机厂商分别为三星（5350万台）、苹果（4560万台）、小米（4230万台）、vivo（2590万台）与传音（2550万台）。
Siri华丽变身，端侧AI加速落地。
7月30日苹果上线了iOS 18.1 测试版，在Apple Intelligence加持下iPhone的Siri、文本生成和相册等更新，在AI功能丰富度、体验完善度上全面升级；苹果表示将在25年推出包括GPT集成、图像/Emoji生成、照片自动清理、屏幕感知的超强Siri。由于目前只有iPhone 15 Pro/Pro Max等部分机型支持新系统，端侧AI的持续落地有望引领新一轮换机潮。$上证指数(SH000001)$
折叠手机百家争鸣，7-8月新品持续亮相。
根据IDC数据，24Q2我国折叠手机出货量257万台，同比增长104.6%；Counterpoint预测2027年全球折叠屏手机出货量将超过1亿台。24年7-8月折叠手机新品包括三星Galaxy Z Fold6/Flip6（7月17日）、小米MIX Fold 4（7月19日）、华为nova Flip（8月5日）等。而根据 The Information 报道，苹果折叠屏iPhone 最早将于2026 年推出。随着关键技术持续成熟与消费者认可度提升，折叠屏终端发展迅猛，有望为智能手机市场贡献新增量。$立讯精密(SZ002475)$
下半年是消费电子行业传统旺季，我们看好智能手机市场24H2表现，端侧AI、三折叠技术等有望引领智能手机的新一轮技术变革，催生换机热潮，产业链相关企业可望充分受益。$明月镜片(SZ301101)$
相关标的：
果链：立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份、水晶光电、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子等；
折叠屏产业链：东睦股份、凯盛科技、精研科技、统联精密等；
安卓链（含 H 链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达等；
终端及 ODM：传音控股、华勤技术等。
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